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京沪沿线京苏等地2010年以来人口持续流入,长期客源持续增长;疫后客流显著恢复,2月中旬铁路客流实现同比2019年增长,2月18日长三角铁路旅客量再创新高。高铁网络加速贯通,2025年“八横八纵”主干网络将基本形成,打破高铁网络不平衡性,带动跨线列车持续增长。京沪本线公布票价上涨20%,2023年1月中旬实际均价涨幅仅约5%,疫情影响逐步消退或将实现20%涨幅空间,以2019年旅客周转量推算净利润将增厚21.1亿元。中长期来看,航空票价的持续提价打开了高铁票价提升空间。京沪高铁可全部替换17节编组列车,运力增幅约14.1%。亦可增加复兴号列车比例、增加夜间运营时间,最大运能仍具备20%左右提升空间。京福安 “十字交叉”型线路处于各主要干线交汇点上,承接安徽、河南及河北等人口大省的南北向客流,长期客运量增长空间巨大。同时,可帮助京沪本线缓解徐蚌段运输压力,增加京沪本线时刻资源。预计2022-2025年公司归母净利润-5.4亿元、80.4亿元、132.2亿元和160.3亿元,对应PE为-450.3、30.2、18.4和15.2。DCF估值法下,WACC=5.29%,永续增长率=1.70%,内在价值为8.10元/股,给予“买入”评级。
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【中建投交运物流】京沪高铁疫后票价有望实现20%最大涨幅,运能仍具备20%提升空间
京沪沿线京苏等地2010年以来人口持续流入,长期客源持续增长;疫后客流显著恢复,2月中旬铁路客流实现同比2019年增长,2月18日长三角铁路旅客量再创新高。
高铁网络加速贯通,2025年“八横八纵”主干网络将基本形成,打破高铁网络不平衡性,带动跨线列车持续增长。
京沪本线公布票价上涨20%,2023年1月中旬实际均价涨幅仅约5%,疫情影响逐步消退或将实现20%涨幅空间,以2019年旅客周转量推算净利润将增厚21.1亿元。中长期来看,航空票价的持续提价打开了高铁票价提升空间。
京沪高铁可全部替换17节编组列车,运力增幅约14.1%。亦可增加复兴号列车比例、增加夜间运营时间,最大运能仍具备20%左右提升空间。
京福安 “十字交叉”型线路处于各主要干线交汇点上,承接安徽、河南及河北等人口大省的南北向客流,长期客运量增长空间巨大。同时,可帮助京沪本线缓解徐蚌段运输压力,增加京沪本线时刻资源。
预计2022-2025年公司归母净利润-5.4亿元、80.4亿元、132.2亿元和160.3亿元,对应PE为-450.3、30.2、18.4和15.2。DCF估值法下,WACC=5.29%,永续增长率=1.70%,内在价值为8.10元/股,给予“买入”评级。
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