大盘观点（07/29）短期市场受到经济回暖减退和

大盘观点（07/29）短期市场受到经济回暖减退和中报业绩扰动，出现周级别波动，海外市场大宗商品等风险资产波动明显加大，内外因素交织对市场风险偏好产生影响。伴随22Q2企业盈利触底，下半年国内经济大概率稳步回升，伴随消费刺激政策的出台和“稳增长”具体举措的落地，新基建(风电、光伏、数字经济)与消费赛道的乳液、白酒、新能源汽车有较为确定的拉升空间。

重要财经资讯

1, 银保监会支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。

2, 国家发改委产业司开展家电行业运行情况调研。

3, 市场监管总局要大力推动全国统一大市场建设，强化市场制度规则统一、市场监管公平统一。

4, 上海大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程。

5, 中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通。

关注板块热点和相关个股

1, 电池铝箔开始供不应求 出货量和加工费有望双双增长

电池铝箔开始供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。电池铝箔还受益钠电池量产落地。钠电池正负极均使用铝箔，用量是锂电池两倍以上。目前宁德时代钠电池产能等规划已经落地，有望在2023年年初实现量产，届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。机构预计全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

A股相关概念股主要有明泰铝业（601677）, 常铝股份（002160）等。

2，已获商业油流 我国海上页岩油勘探获重大突破

我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。涠页-1井位于南海北部湾海域涠西南凹陷，日产原油20立方米、天然气1589立方米且产能稳定。据测算，涠西南凹陷页岩油资源量达8亿吨，整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨，展现了良好的勘探前景。海上首口页岩油的成功是海上油气勘探的一个重大突破，拉开了海上非常规油气勘探开发的序幕，资源潜力巨大，为把能源的饭碗牢牢端在自己手里夯实了资源基础。

A股相关概念股主要有中国海油（600938）、海油工程（600583）等。

3，供需支撑 磷矿石价格涨幅翻倍创新高

近期国内磷矿石价格持续大涨，7月27日国内磷矿石均价为1100.00元/吨，较4月底的763.33元大涨44%，较去年同期的530.000元/吨上涨107.5%，近一年涨幅翻倍，创历史新高。随着近年来环保政策的不断加强，磷矿石开采要求也不断提升，开采难度扩大，加之磷矿石本身为不可再生资源，国内中高端品位磷矿石又偏少，因此短期内市场供应紧张局面缓解有限，且下游磷肥产品需求表现良好，提振磷矿石市场。业内人士表示，磷矿石市场供应紧张态势短期内难有大的改善，价格上行趋势不改。

A股相关概念股主要有云图控股（002539）、兴发集团（600141）等。