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说个宏观的，中国石油进口占比70%以上，能源结构调

作者：JM桔子
2022-07-29 05:52:55
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说个宏观的，中国石油进口占比70%以上，能源结构调整势在必行。目前最可能突破的就是光伏+储能。光伏已经平价上网了，未来，光伏和锂电池再把成本降一降，和煤电成本媲美。那么石油就不会被掐脖子了。把沙漠用光伏铺上十分之一就够了。别忘了中国的特高压输电是地球上最牛逼的。

说完大趋势，说行业赛道，铅酸电池注定要被淘汰的。固态遥不可及，唯一可以大规模降低成本且安全可靠的就是锂电池，储能用铁锂，高端电动车用三元。现在新增电池产能感觉已经过饱和了，不跟。再好的菜，没有原料也没戏。电池原料三大块，两级，隔膜，电解液。正负极特别是正极材料锂矿由于大多分布在海外，存在风险，国内的锂矿已经炒的很高了，逢低可以继续跟进。隔膜龙头已定，跟随行业发展，弹性不是太大了，适合长线大资金布局。电解液现在是瓶颈，特别是电解液的灵魂六氟磷酸锂。环保要求严格，18个月内没有新增产能（是新增产能，不是产量），下半年天际，多氟多，天赐材料都会释放新增的产能，但是从数据上看，不够，远远不够。涨价是没得选择的选择。多多是晶体6F，质量最好。天赐自用都不够，天际管理层小九九算盘打的太精明了，目前看从能源革命-锂电池-电解液-6F四维度来筛选，多氟多是唯一选项。18.6-23.6，5元的空间，多么？

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