酒厂朋友
回复球友对于三峡能源的估值问题,
模糊的正确好过精准的错误,风光电行业特别是海上风电未来几年肯定是高增长没错,发电成本因集中规模效应和设备大型化,中标价格下降以及维护费用下降一定是降低的,但利润率能不能增加要看远海风电平价上网的可能性,近海风电据说今年能实现就近区域内的平价上网,所以利润率的能否稳步提升是存疑的,另外目前手里的数据确实查不到未来几年准确的海上风电和陆上风电的装机规模,都是预测,海陆风电的平均利用时间和发电量差别是很大的,公告说2025年要力争实现装机容量5000万千瓦,那么按目前21年底的装机量22~25年每年增加装容量要接近700万千瓦。还有目前三峡的固定资产加非现金流动资产约1000亿,对应应收155亿;假设25年利润140亿,利润35%,对应应收约520亿,需要投入2000亿多,这2000亿的增资方式怎么来,面对目前65%的负债率。所以无需准确估值,看清楚三点利润率的增长趋势;每年的新增装机容量和结构占比;公司扩大再投入的方式或者说如何发展规模的同时控制负债率。
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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酒厂朋友
KAISA大道至简—三峡能源模糊的正确202203121
回复球友对于三峡能源的估值问题,
模糊的正确好过精准的错误,风光电行业特别是海上风电未来几年肯定是高增长没错,发电成本因集中规模效应和设备大型化,中标价格下降以及维护费用下降一定是降低的,但利润率能不能增加要看远海风电平价上网的可能性,近海风电据说今年能实现就近区域内的平价上网,所以利润率的能否稳步提升是存疑的,另外目前手里的数据确实查不到未来几年准确的海上风电和陆上风电的装机规模,都是预测,海陆风电的平均利用时间和发电量差别是很大的,公告说2025年要力争实现装机容量5000万千瓦,那么按目前21年底的装机量22~25年每年增加装容量要接近700万千瓦。还有目前三峡的固定资产加非现金流动资产约1000亿,对应应收155亿;假设25年利润140亿,利润35%,对应应收约520亿,需要投入2000亿多,这2000亿的增资方式怎么来,面对目前65%的负债率。所以无需准确估值,看清楚三点利润率的增长趋势;每年的新增装机容量和结构占比;公司扩大再投入的方式或者说如何发展规模的同时控制负债率。
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