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财经快递一叶知秋却是辽宁成大“收获”的季节

作者：冰峰江南
2020-10-02 10:10:23
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近期主要事件成大生物科创板IPO，目前已经有条件过会，后续需要补充问询问题和注册审核，依然存在否决风险，这也是主力乘机制造“ 辽宁成大股价补跌”恐慌，进而完成快速洗盘。仔细分析辽宁成大，合理估值至少在800亿以上，很多大神已经分析过，这里不再赘述。

就想说2

1. 成大生物估值按照市盈率60-80倍低估计算｛远低于生物公司平均市盈率135倍｝，成大生物上市股价在180-240块之间，对辽宁成大中枢估值权益贡献为400亿-500亿，这已经是非常保守的估值；

2. 纠正大神们的估值预期需要考虑减去公司目前负债160亿左右，因此，广发证券估值贡献200亿，成大生物贡献400-500亿，中华保险（未上市按照巴菲特1.2倍投资估值）保守108亿，成大方圆现金18亿，华盖资本（未上市按照巴菲特估值算）保守36亿，其它资产（成大贸易、成大钢材，成大医疗、基金等）与成大宝明资产相互抵消/估值为0，则辽宁成大保守估值是762-862亿，请注意这里必须去除负债160亿，合理600亿-700亿，这是最最保守估值。

以上完全是财经快递单方面预测，不构成任何推荐。不过，对于成大生物分拆上市是利空的谬论，需要强烈抨，分拆上市依然贡献收益，参考广发证券给辽宁成大的投资贡献，道理是一样的。

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