11月28日资本市场预警息

1、财政部：明年起取消百万千瓦级核电机组等装备免税政策。

2、监管层频发声 金融科技监管将升级。

3、科技部回应基因编辑婴儿事件：如确认出生属明令禁止 将按照中国有关法律和条例进行处理。

4、火电企业亏损面近一半 专家建议加快电力体制综合改革。

5、今年577只基金清盘 是过去19年两倍多。

6、广电总局：加大对高片酬、收视率造假等惩戒力度。

7、消息称苹果第二次减少iPhone零部件订单。

8、赛意息：股东拟减持3%股份。

9、【鸿达兴业(002002)、股吧】：股东被动减持。

10、【邦讯技术(300312)、股吧】实控人累计被动减持已达616.2万股 仍有1.63亿股涉及违约处置。

11、【永泰能源(600157)、股吧】：未能按期足额偿付“15永泰能源MTN002”利息及回售本金。

12、盛运环保：公司未能于11月27日前足额兑付“17盛运01”本息。

经济预警消息

1、财政部：明年起取消百万千瓦级核电机组等装备免税政策。财政部发布关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知，自2019年1月1日起，取消百万千瓦级核电机组（二代改进型核电机组）等装备的免税政策，生产制造相关装备和产品的企业2019年度预拨免税进口额度相应取消。

2、监管层频发声 金融科技监管将升级：多个监管层人士近期接连发声，向市场释放了金融科技监管将升级的号。一方面，科技手段将被更多运用在监管中，另一方面，对于大型科技公司金融业务的监管将更加严格，而且会实时介入。业内人士表示，金融科技已成为金融资源布局的关键领域。区块链、云计算、大数据、人工智能等技术的应用，为金融创新和发展带来了新的机遇，但一些新技术被扭曲、大型技术公司风险高发等现象也给金融安全带来巨大挑战。金融科技监管需要平衡好创新和风险防范的关系。

3、科技部回应基因编辑婴儿事件：如确认出生属明令禁止 将按照中国有关法律和条例进行处理。针对近期关注的基因编辑婴儿事件，今天，科技部副部长徐南平表示，2003年颁布的《人胚胎干细胞研究伦理指导则》规定，可以以研究为目的，对人体胚胎实施基因编辑和修饰，但体外培养期限自受精或者核移植开始不得超过14天。而本次“基因编辑婴儿”如果确认已出生，属于被明令禁止的，将按照中国有关法律和条例进行处理。

4、火电企业亏损面近一半 专家建议加快电力体制综合改革：由于煤价上涨、电价调整滞后、利息压力加大、产能利用率低等因，当前火电企业亏损面接近50%。近期，中国（海南）改革发展研究院课题组在山西、陕西等地实地考察中了解到，部分火电国企面临因现金流断流可能导致企业关闭。中改院专家建议短期内尽快采取具体政策帮助火电企业打破困境，同时加快电力体制的综合改革，实现电力公益性与商品性的有效兼容。

5、年内不足五成券商IPO承销进账 收入同比降54%：今年前11月（截至11月27日），仅41家券商有IPO承销收入“入袋”，占比45%，承销保荐费共计64.57亿元，比去年同期的140.9亿元骤降54.17%。同时，还有约一半的券商年内IPO承销“颗粒无收”。

6、今年577只基金清盘 是过去19年两倍多：统计显示，今年已经有577只基金清盘，比过去19年清盘公募基金总数246只的两倍还要多。规模不足5000万元的迷你基金成为清盘基金的“重灾区”，目前市场上仍有1003只基金规模不足5000万元，未来还将有更多基金选择清盘。

7、广电总局：加大对高片酬、收视率造假等惩戒力度。27日，全国广播电视与网络视听艺节目管理工作电视电话会议在北京召开。中宣部副部长、国家广播电视总局党组书记、局长聂辰席在会上指出，要求广播电视与网络视听艺工作坚决向追星炒星、过度娱乐化、低俗媚俗、高价片酬等说“不”，合理控制明星、嘉宾片酬额度。

8、工部通报7家违规电企业：阿里云、途牛、携程等上榜。近期，工业和息化部网络安全管理局对7家电企业（南京途牛科技有限公司、阿里云计算有限公司、上海帝联网络科技有限公司、郑州市景安网络科技股份有限公司、上海携程商务有限公司、武汉长城宽带网络服务有限公司、成都西维数码科技有限公司）落实《网络安全法》《通网络安全防护办法》《电和互联网用户个人息保护规定》等法律法规情况进行了实地检，针对检发现的问题，责令企业进行整改。

9、相互保宣布升级 美相互退出：相互保发布公告宣布即日起将升级为“相互宝”，并定位为一款基于互联网的互助计划，新“相互宝”将不再由美人寿相互保险社承保。根据美人寿同期发表的声明，因为其受到监管部门约谈，美人寿不能再以“相互保”的名义继续销售其团体重症疾病保险。升级后，用户获得的保障和体验都不会有变化，以前未加入的用户，可以加入新“相互宝”，而已经加入的老用户，则可以一键升级至新“相互宝”，同时，等待期也无需重新计算，依然是按照之前加入相互保的日期开始计算。相互保还宣布，为了弥补升级对大家带来的不便，无论新老用户，只要是在2018年加入，2019年1月31日前的分摊费用全免，都由蚂蚁金服来承担。

全球市场预警

巴西对我无缝碳钢管发起反倾销日落复审调：据商务部消息，近日，巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告，决定对产自中国的无缝碳钢管发起反倾销日落复审调。涉案产品的南共市税号73041900。

公司预警

1、消息称苹果第二次减少iPhone零部件订单：据外媒报道，业内人士称，由于新款iPhone的销量弱于预期，苹果第二次减少了订单数量。

2、赛意息：股东拟减持3%股份。赛意息晚间公告，公司持股5.21%的股东珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙），计划在2018年12月19日至2019年3月19日期间，减持公司股份435万股（占总股本的3%）。

3、魏桥采暖季电解铝停产10%：据财新网报道，11月26日下午，滨州市经委官网公布2018年采暖季限产方案。根据方案，魏桥集团采暖季电解铝关停471台电解槽。滨州市经委负责人解释称，以电解槽计算，关停槽数占到魏桥集团合规运行电解槽数的10%左右。

4、鸿达兴业：股东被动减持。鸿达兴业公告披露，截至2018年11月26日，除此前已披露的2018年8月27日至9月12日期间鸿达兴业集团有限公司所质押的股份遭遇被动减持公司股份28,824,997股外，未发生其他持股5%以上股东减持公司股份的情况。截至2018年11月26日收盘，公司持股5%以上股东所持公司股份累计触及平仓线792,941,099股，占公司股份总数的30.63%。

5、雏鹰农牧：控股股东新增轮候冻结。雏鹰农牧公告披露，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司1,260,341,191股股份被河南省高级人民法院新增轮候冻结；另其持有的公司1,260,341,191股股份被巩义市人民法院新增轮候冻结。截至本公告日，侯建芳先生持有公司股份1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，累计被冻结的股份为1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%。

6、ST中南：公司资金状况紧张 逾期债务本金共计4.39亿元。ST中南公告称，公司因资金状况紧张出现部分债务逾期情形，截至27日，公司及子公司到期未清偿的债务本金共计4.39亿元，占公司2017年度经审计净资产的10.10%。

7、华业资本：控股股东股份被司法轮候冻结。华业资本公告披露，公司于2018年11月27日收到上海证券交易所转发件《广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书，获悉公司控股股东华业发展（深圳）有限公司持有的公司无限售流通股被广东省深圳市中级人民法院司法先后轮候冻结，冻结股数共计583,215,862股股份，截至本公告日，华业发展作为公司的控股股东，共持有公司无限售流通股股份319,592,531，占公司总股本的22.44%，本次司法轮候冻结股份583,215,862股，超过其实际持有上市公司股份数,累计轮候冻结股份874,823,793股，超过其实际持有上市公司股份数。

8、鹏起科技：公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结。鹏起科技公告披露，2018年11月26日，鹏起科技发展股份有限公司收到《云南省高级人民法院民事裁定书》、《昆明铁路运输中级法院协助执行通知书》、中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知书》等件，公司实际控制人张朋起先生持有的公司无限售流通股152,999,169股因涉二宗质押式证券回购纠纷诉讼被二次轮候冻结。张朋起持有的公司无限售流通股152,999,169股全部被冻结，其中已质押无限售流通股152,990,000股。

9、神州长城：控股股东股份被轮候冻结。神州长城公告披露，近日，公司接到控股股东陈略先生的通知，其所持公司583,454,556股份再次被轮候冻结，截至本公告披露日，陈略先生持有的全部股份股票583,454,556 股已被冻结和轮候冻结，占公司总股本34.36%。

10、新光圆成：股东股份新增轮候冻结11.3亿股。新光圆成公告披露，近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统询获悉公司控股股东新光控股集团有限公司所持有本公司的股份新增轮候冻结,轮候冻结股数1,134,239,907股，截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股1,114,901,934股，占其持有公司股份的98.2951%，占公司股份总数的60.9877％。累计司法冻结1,134,239,907股，占其持有公司股份的100％，占公司股份总数的62.0455％。

11、邦讯技术实控人累计被动减持已达616.2万股 仍有1.63亿股涉及违约处置：邦讯技术（300312）11月27日发布午间公告，11月23日和11月26日，公司控股股东、实际控制人张庆质押在东方证券的股票出现被动减持的情形，此前张庆所质押在券商处的股票也数次出现被动减持。最新公告显示，张庆及其一致行动人戴芙蓉目前累计被动减持已达616.2万股，占公司股本1.9253%。

债市预警

1、永泰能源：未能按期足额偿付“15永泰能源MTN002”利息及回售本金。永泰能源公告披露，由于受债券违约事件影响，公司正常融资功能基本丧失，短期流动性极度紧张，截至2018年11月27日终，未能按照约定足额偿付“15永泰能源MTN002”利息及回售部分本金。

2、盛运环保：公司未能于11月27日前足额兑付“17盛运01”本息。11月27日讯，盛运环保公告称，公司未能于11月27日前足额兑付“17盛运01”本息，“17盛运01”构成实质性违约。

3、深交所固定收益部对阳光凯迪予以书面警示：深圳证券交易所固定收益部公告披露，阳光凯迪作为公司债券发行人，未于规定时间之前披露2018年半年度报告，且截至目前仍未提交符合要求的公告稿，违反了深交所债券上市的相关规定以及公司债券募集说明书的约定。鉴于上述行为，深交所固定收益部现对公司予以书面警示。

4、宁上陵集团债券违约已进入破产重整程序 正竞选管理人：11月27日，中国证券报记者独家获悉，因宁夏上陵实业（集团）有限公司涉诉民间借贷、贷款欠息等情况，银行拒绝为发行人提供流行性贷款支持。近日，宁上陵集团已进入破产重整程序，正在竞选管理人。截至目前，宁上陵集团5亿元的企业债兑付危机仍未得到妥善解决。宁上陵集团事业发展部相关负责人向记者表示，目前，集团确实违约在先，集团已向银川市中级人民法院申请破产重整，正在竞聘代理人。对于后续偿还计划，只能等法院裁决或破产重整结果，具体怎么操作具有不确定性

5、重庆悦来：董事涉嫌重大违法违纪被调。重庆悦来投资集团有限公司公告披露，公司党委委员、财务总监、董事张龙涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委派出的两江新区纪工委监察室纪律审和监察调。