提前告诉你下周的停牌个股

一周重组上会停牌情况汇总

本文章中停牌个股5只，收到审核公告并确认上会日期个股无，收到审核公告但未确认上会日期个股1只，下下周可能停牌重组上会的新增个股3只，未收到审核函的遗留的个股1只，等待第二次反馈回复的个股无。

创业板、科创板发行股份购买资产审核直接由交易所进行，不停牌。

收到审核公告并确认上会日期个股

无

收到审核公告但未确认上会日期个股

000425徐工机械（正常进度下周五停牌）

000425徐工机械公司拟向徐工集团工程机械有限公司(下称“徐工有限”)的全体股东包括徐工集团、天津茂、上海胜超、国集团、建投资等发行股份吸收合并徐工有限。利与义务，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入上市公司。方案中，徐工集团对徐工挖机、徐工塔机进行业绩承诺如本次交易的交割在 2021 年 12月 31 日前(含当日)实施完毕，2021-2023年徐工挖机、徐工塔机扣非后净利润合计数分别不低于14.8亿/15.7亿/16.3亿元；若年底未实施完毕，则2021-2024年上述资产扣非后净利润合计数分别不低于14.8亿/15.7亿/16.3亿/17.1亿元。期间未达到业绩承诺，则徐工集团以回购股份注销或现金方式进行补偿。

可能下下周停牌的新增个股

002312川发龙蟒（二次回复）

000983山西焦煤、600063皖维高新

002312川发龙蟒公司拟以7.67元/股的发行价格，合计发行1.25亿股股份的方式，向控股股东川发矿业和四川盐业分别购买其持有的天瑞矿业80%股权和20%股权。天瑞矿业100%股权交易对价为9.56亿元，本次交易完成后，天瑞矿业将成为公司全资子公司。天瑞矿业主要经营磷矿开采、加工与销售，系川发龙蟒主营业务磷化工业务的上游。

      本次收购天瑞矿业，有助于公司直接取得四川省内优质、稀缺的磷矿资源，完善公司磷化工产业链，进一步提升公司主要生产基地的上游磷矿资源的保障能力，减少关联交易，降低对外购磷矿的依赖和减小磷矿石价格波动对公司盈利能力的不利影响，提升公司磷化工产业链整体价值和核心竞争优势，符合公司“矿化一体”的发展战略。

　   川发矿业和四川盐业向川发龙蟒作出业绩承诺天瑞矿业矿业权口径下三年扣非累计净利润不低于3.11亿元，其中2022年度、2023年度和2024年度分别不低于7456万元、1.04亿元、1.33亿元。

  本次交易前，川发龙蟒的控股股东为川发矿业，实际控制人为四川省国资委。本次交易完成后，川发矿业的持股比例将由21.88%变更为25.72%，仍为公司控股股东，实际控制人未发生变更。

000983山西焦煤拟通过非公开发行股份及支付现金的方式收购分立后存续的华晋焦煤有限责任公司(“华晋焦煤”)51%股权、山西华晋明珠煤业有限责任公司(“明珠煤业”)49%股权并募集配套资金。交易完成后，山西焦煤集团对山西焦煤的持股比例预计将由54.40%升至61.89%，山西省国资委仍为上市公司的实际控制人。

  山西焦煤称，此次交易背景为深化供给侧改革、顺应煤炭产业政策，山西焦煤集团推动旗下优质煤炭资产整合，依托资本市场部署大型煤矿的智能化升级和精益化管理，符合当前煤炭产业的政策导向，且有利于提升国有资产证券化率。

       就将华晋焦煤注入上市公司，山西焦煤集团承诺，华晋焦煤2021 年、 2022 年、 2023 年、 2024 年分别实现扣非净利润13.57亿元、12.18亿元、12.29亿元、18.62亿元，累计扣非净利润为56.66亿元。

600063皖维高新拟通过发行股份的方式，购买皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华合计持有的皖维皕盛100%股权。本次交易完成后，皖维皕盛将成为上市公司全资子公司。

      本次交易标的资产评估值增值较高，主要是由于PVB膜行业发展前景广阔，与上市公司业务协同性较高，且标的公司在该领域处于领先地位，整体业务布局清晰，未来发展前景可期。

       根据《业绩补偿协议》，业绩承诺人皖维集团、安元创投、王必昌等对皖维皕盛的利润承诺期间为2022年度、2023年度及2024年度，皖维皕盛在上述期间各年度的净利润分别不低于4616.54万元、8151.96万元和9445.09万元。

       公司收购皖维皕盛后，实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。

未收到审核函的遗留的个股

600610中毅达

600610中毅达拟以5.1元/股的价格发行股份购买中国达等合计持有的瓮福集团100%股权，交易作价113.25亿元，同时拟募集配套资金16.6亿元用于投入瓮福集团PPA升级改造扩建项目、补充上市公司流动资金及偿还标的公司银行借款。两项交易合计作价近130亿元。交易完成后，上市公司将持有瓮福集团100%股权，主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工等。

      瓮福集团主营业务包括磷矿采选及磷肥、磷化工、磷矿伴生资源综合利用产品的生产、销售及贸易，已实现磷资源上下游一体化发展，业务及产品覆盖磷行业全产业链，是我国生产磷肥、磷化工系列产品规模最大的企业之一。湿法净化磷酸正逐渐成为磷系电池前驱体材料的重要前端材料，集团是目前国内最大的湿法净化磷酸供应商，产能超过100万吨，目前已形成年采750万吨磷矿石、185万吨磷酸、353万吨磷复肥、100万吨PPA、11.30万吨无水氟化氢、28万吨磷酸盐、100万吨其他化工产品的生产能力，产能优势明显。

       本次重组方案构成借壳上市。

等待二次回馈回复的个股
无

本周收到审核公告个股隔天表现

000425徐工机械收到审核公告隔天最高涨幅2.76%（周四晚公告）

本周停牌个股复牌当天表现
600850电科数字 复牌后最高涨幅1.95%（上会成功）

*风险提示:重组上会未通过，可能造成股价大幅下跌风险，停牌当天如若大盘暴跌，复牌有补跌风险（仅供参考）