600584:长电科技关于上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的回复公告 查看PDF原文

公告日期：2018-05-26

证券简称：长电科技(600584,股吧) 证券代码：600584 编号：临2018-042

江苏长电科技股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2017年

年度报告的事后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日收到

上海证券交易所下发的《关于对江苏长电科技股份有限公司2017年年度报告的

事后审核问询函》（上证公函[2018]0579号，以下简称“《问询函》”）后，立即结

合公司的实际情况对《问询函》进行了认真分析、研究、落实，现回复如下：一、关于星科金朋集团

2015年公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称大基金）

与芯电半导体（上海）（以下简称芯电半导体）有限公司共同出资设立的苏州长电新科与苏州长电新朋收购了新加坡封测公司星科金朋。2017 年，公司收购了产业基金持有的苏州长电新科29.41%股权、苏州长电新朋22.73%股权以及芯电半导体持有的苏州长电新科19.61%股权，以实现对长电新科和长电新朋100%持股，最终实现对星科金朋100%持股。根据产业基金、芯电半导体与公司签订的协议，长电新科、长电新朋于2017-2019利润补偿期间实现的经审计合并净利润之和均不低于10.1亿元。根据报告分部的财务信息，星科金朋及下属子公司2017年对外交易收入78.64亿元、净利润为亏损7.65亿元，且近三年持续亏损。因收购星科金朋集团形成的商誉账面价值为人民币25.11亿元，且三年均未计提商誉减值准备。

1、近年来半导体封测行业进入景气周期，而星科金朋业绩未见起色，请公司补充披露：（1）结合行业趋势、同行业可比公司经营情况，针对性说明星科金朋集团行业地位和核心竞争力，包括但不限于行业排名、主要产品收入、成本、主要客户、产销量和市场占有率等，并说明星科金朋集团持续亏损的情况是否符合行业趋势；（2）结合国内外竞争情况、上下游情况和其运营状况，分析星科金朋集团连续多年大幅亏损的原因；（3）2017年度实现利润与业绩承诺差距较大，分析说明星科金朋集团利润补偿协议完成的可能性，说明拟采取的改善经营的应对措施及后续相关业务的发展战略安排。

回复说明：

一、星科金朋集团行业地位和核心竞争力

1、行业发展趋势、同行业可比公司经营情况

星科金朋主要从事集成电路封装、测试，属于半导体行业。

（1）全球半导体行业发展趋势

近年全球半导体行业总体呈增长趋势，虽然2015年略有下滑，2016年下半年开始回暖，2017年随着存储器（Memory）、逻辑芯片（Logic）和微芯片（micro-ICs）等的快速增长，全球半导体行业总营收达到4,122.21亿美元，同比增长21.6%，其中主要存储器中的DRAM和NAND flash由于价格等因素分别同比增长了76.8%和47.5%。

2008年至2017年全球半导体营业收入及趋势

单位：亿美元

数据来源：Wind

分地区而言，2017年全球半导体市场中，美洲市场增长35.0%、欧洲市场增长17.1%、亚太与其他地区增长16.4%、日本增长13.3%，中国市场增长22.2%。

亚太地区尤其是中国仍然保持着快速增长的态势。2017年全球半导体地区营业收入及其增长趋势情况如下图所示：

单位：亿美元

资料来源：Wind

（2）国内半导体行业发展状况

我国是电子产品的重要生产地，其半导体市场需求约占全球60%，但其半导体销量的全球份额（包括在华外国半导体公司的投资额）仅为20%左右。我国半导体市场需求的满足较大程度依赖于进口，半导体的进出口逆差较大，2014年逆差额为1,567亿美元，2015年逆差额达到1,614亿美元，2016年逆差额达到1,657亿美元。为尽快缓解国内对进口半导体需求较大的局面，国家陆续出台多项半导体支持政策。

集成电路产业是我……
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