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你要怎么走
何为不可逆逻辑？
趋势为王
强者恒强
决定一家公司中长期是否具有成长价值
最根本的逻辑就是主营业务是否顺应时代发展趋势
顺应时代趋势就是不可逆
违背时代进步趋势就是可逆的
比如5G时代手机产业链的更新换代是不可逆
新能源特斯拉锂电池中短期也是不可逆
专注创新药研究的头部药企长期是不可逆
半导体产业链的国产替代中长期也是不可逆
因为这些都是中长期来的不可逆趋势
除非有重大的创新变革出来
但是重大的创新变革不是一朝一夕能实现的
所以对于中短期反应到业绩上的正增长趋势
这就是不可逆的
短期的小波动只能影响价格
长期的不可逆趋势才能决定价值
这就是价格投机和价值投资的区别
世人总是短视盲目从众追涨杀跌
所以二八定律无处不在
医药行业出牛股
但是能坚定持有医药行业牛股的人很少
医药行情专业性强
产业壁垒门槛高
研发周期长投入大且成功率低
后期的头部聚集效应会更加明显
特别是医保新政后的药品批量采购
对于仿制药企属于重大利空
但对于拥有核心研究实力的创新药头部公司
资本密集叠加技术人才密集型产业
行业龙头聚集效应会更加明显
吃药喝酒一个道理
都是刚需
所以能诞生长期大牛股
白酒如比如贵州茅台五粮液
医药如长春高新和恒瑞医药
再说说以半导体和5G消费电子换代的科技股
半导体和5G都属于科技创新进步
时代发展趋势不可逆
本身国内需求庞大
产业链条长规模大
科技自立迫切
国家资金技术人才投入成本巨大
不可能走回头路
所以对于产业链上的龙头公司
长期业绩都有变现的一天
这就是不可逆逻辑
简单的一些思考
与读者共勉
宁静致远
静水流深
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