水中伊人
1.长江电力(守门员角色)水电龙头,资金宽裕一直在收购新的水电站,靠地理位置垄断,确定性高是最大优势,分红率高,成长性一般。适合防守,大约年化10%—15%的长线慢牛股。
2.上海机场(中场角色)买上机实际上就是买一个每年人流量巨大的商铺。目前是落难王子,后疫情时代依然好上机的下有保底,上有成长的属性。总体比较均衡,预计年化15%-25%的年化收益,天花板可能在5000亿左右,还有3倍空间。
3.牧股份(中场角色)中国人均7亿左右的生猪消费能力,是刚需。牧是最近十年爆发力最强的公司之一。龙头低成本养殖能力、专注的管理层,去散户化养殖大趋势是公司的护城河。预计未来市场占有率会达到15%左右,在不上下游多元发展的情况下,未来1亿头生猪出栏量的赚钱能力就很高。缺就是没有定价权,重资产,周期性,猪瘟类的黑天鹅。中期万亿市值确定性很高。
4.双汇发展(中场角色)未来万亿市值潜力股。美国最大养猪公司的所有者,国内最大的屠宰场,肉制品50%以上的市场占有率,没有强劲竞争对手(雨润,金锣不够竞争力)。管理整合上下游和渠道的能力毫无疑问,背靠中国这么大的消费群体,未来行业内世界第一。目前估值合理,适合入手。
5.伊利股份(中场角色)目前全球第5,5年后世界第1问题不大,营业额还有3倍成长空间,利润还有5到10倍成长空间。万亿市值潜力股,对标雀巢公司(未来有钱后好多元发展),管理层和渠道是伊利的护城河。不过这个行业是赚辛苦钱的,需要打广告,圈地。好处就是成长性还比较好。中国人均消费奶制品大约是7公斤/人,别说和欧美比,就是距离日本40公斤/人也有很大成长空间。是我好的平明消费三剑客之一(双汇,伊利,涪陵榨菜)。目前估值合理,适合入手。
6.云南白药(中场角色)云南白药股价蛰伏了好几年,正在蓄势,就等一款新的成功产品问世。对标美国的强生,也是中国日化领域龙头。管理层靠谱,除了牙膏未来其他细分领域迟早又会诞生划时代的产品。万亿市值潜力股,不过时间上可能要长一。
7.百润股份(前锋角色,替补)年轻人现在都喝的RIO。未来超过青岛啤酒的新兴消费潜力股,对标日本人均鸡尾酒消费还有近5-10倍成长空间,成长潜力超过所有二线白酒。目前市场占有率80%左右,属于细分行业分支里的绝对龙头,曾经打败一众国内外好手并走出低谷。白酒茅台,啤酒青岛,鸡尾酒毫无疑问百润。唯一不好的就是确定性差了,波动大了,还需要时间考验,不适合重仓。
8.恒瑞医药(前锋角色)医药界的华为,市场的明星股。如果你相中国未来有创新药能够有家公司挤入世界前十,那么这家公司基本没悬念就是恒瑞。单是敢把所有研发经费在财务上费用化这,以及每次精准的卡入行业关键赛,高效的研发实力,确实是我最放心的一家医药公司。天花板可能是4-5万亿市值,还有近十倍空间。
9.腾讯控股(前锋角色)中国最喜欢的三家科技公司之一(华为,腾讯,大疆)。众人皆知的公司,并且目前估值并不高。不是所有的科技公司都是腾讯,平台和用户粘性在中国无人能敌。以后能发展到什么程度,不敢预测。
10.片仔癀(前锋角色)和云南白药一起是中国唯二的国家绝密秘方。主力产品全世界没有竞品,渗透率还有很大提升空间,未来中国奢侈品唯二龙头(片仔癀,茅台)。独家经营权+大健康趋势+奢侈品+成长性。去年刚超过中药龙头云南白药,未来可能会引领中药走向世界的龙头,可能会先白药一步到万亿市值。
11.贵州茅台最后的位置给茅台,其实是表示尊敬,茅台渗透率还有多大提升空间,股价还能涨多少,1000个人有1000个法,但是作为很多大v的非卖品,没啥好说的。
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水中伊人
1.长江电力(守门员角色)水电龙头,资金宽裕一直
1.长江电力(守门员角色)水电龙头,资金宽裕一直在收购新的水电站,靠地理位置垄断,确定性高是最大优势,分红率高,成长性一般。适合防守,大约年化10%—15%的长线慢牛股。
2.上海机场(中场角色)买上机实际上就是买一个每年人流量巨大的商铺。目前是落难王子,后疫情时代依然好上机的下有保底,上有成长的属性。总体比较均衡,预计年化15%-25%的年化收益,天花板可能在5000亿左右,还有3倍空间。
3.牧股份(中场角色)中国人均7亿左右的生猪消费能力,是刚需。牧是最近十年爆发力最强的公司之一。龙头低成本养殖能力、专注的管理层,去散户化养殖大趋势是公司的护城河。预计未来市场占有率会达到15%左右,在不上下游多元发展的情况下,未来1亿头生猪出栏量的赚钱能力就很高。缺就是没有定价权,重资产,周期性,猪瘟类的黑天鹅。中期万亿市值确定性很高。
4.双汇发展(中场角色)未来万亿市值潜力股。美国最大养猪公司的所有者,国内最大的屠宰场,肉制品50%以上的市场占有率,没有强劲竞争对手(雨润,金锣不够竞争力)。管理整合上下游和渠道的能力毫无疑问,背靠中国这么大的消费群体,未来行业内世界第一。目前估值合理,适合入手。
5.伊利股份(中场角色)目前全球第5,5年后世界第1问题不大,营业额还有3倍成长空间,利润还有5到10倍成长空间。万亿市值潜力股,对标雀巢公司(未来有钱后好多元发展),管理层和渠道是伊利的护城河。不过这个行业是赚辛苦钱的,需要打广告,圈地。好处就是成长性还比较好。中国人均消费奶制品大约是7公斤/人,别说和欧美比,就是距离日本40公斤/人也有很大成长空间。是我好的平明消费三剑客之一(双汇,伊利,涪陵榨菜)。目前估值合理,适合入手。
6.云南白药(中场角色)云南白药股价蛰伏了好几年,正在蓄势,就等一款新的成功产品问世。对标美国的强生,也是中国日化领域龙头。管理层靠谱,除了牙膏未来其他细分领域迟早又会诞生划时代的产品。万亿市值潜力股,不过时间上可能要长一。
7.百润股份(前锋角色,替补)年轻人现在都喝的RIO。未来超过青岛啤酒的新兴消费潜力股,对标日本人均鸡尾酒消费还有近5-10倍成长空间,成长潜力超过所有二线白酒。目前市场占有率80%左右,属于细分行业分支里的绝对龙头,曾经打败一众国内外好手并走出低谷。白酒茅台,啤酒青岛,鸡尾酒毫无疑问百润。唯一不好的就是确定性差了,波动大了,还需要时间考验,不适合重仓。
8.恒瑞医药(前锋角色)医药界的华为,市场的明星股。如果你相中国未来有创新药能够有家公司挤入世界前十,那么这家公司基本没悬念就是恒瑞。单是敢把所有研发经费在财务上费用化这,以及每次精准的卡入行业关键赛,高效的研发实力,确实是我最放心的一家医药公司。天花板可能是4-5万亿市值,还有近十倍空间。
9.腾讯控股(前锋角色)中国最喜欢的三家科技公司之一(华为,腾讯,大疆)。众人皆知的公司,并且目前估值并不高。不是所有的科技公司都是腾讯,平台和用户粘性在中国无人能敌。以后能发展到什么程度,不敢预测。
10.片仔癀(前锋角色)和云南白药一起是中国唯二的国家绝密秘方。主力产品全世界没有竞品,渗透率还有很大提升空间,未来中国奢侈品唯二龙头(片仔癀,茅台)。独家经营权+大健康趋势+奢侈品+成长性。去年刚超过中药龙头云南白药,未来可能会引领中药走向世界的龙头,可能会先白药一步到万亿市值。
11.贵州茅台最后的位置给茅台,其实是表示尊敬,茅台渗透率还有多大提升空间,股价还能涨多少,1000个人有1000个法,但是作为很多大v的非卖品,没啥好说的。
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