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华夏幸福思考

1、【华夏幸福(600340)、股吧】产服收入从2011年的3亿增长到2017年的60亿，增幅惊人达到20倍，市场对此无反应，把华夏当成地产股估值，市场出错，给投资人以机会

2、华夏幸福是一个在不断变化，蜕变的企业，产业园的收入比例不断提高，会不断的蜕变为市场承认的产业园运营商，随着成熟园区越来越多，会蜕变为平台公司，随着园区贡献的现金越来越多，又蜕变为投资公司。

3、现在华夏的股价22.82，几乎套住了所有的投资者，包括平安在内，但现在市场先生给华夏的估值是十年后值一千亿，足见低估的程度。

4、华夏幸福可持有多长时间，十年是不到天花板的，因为他会如前面讲的不断蜕变。

5、持有华夏的股民熬过今年后应该会如股票一样很幸福，因为是在市场先生认为他是一个房地产股时介入的，而且是负面消息满天飞时买入的，三、五年会获得惊人回报。

6、让人担心的是大股东股票的质押率非常高，如果股价再跌到15元时，估计会出大事，估计很难，但幸好有平安在，大股东想减持多少，平安都要。华夏的步子迈得太大，是地产，产业，平台，投资，几个阶段同时进行。

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