近期发行如火如荼，中资美元债还是城投和地产的天下

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城投：

绍兴市城市建设投资集团有限公司12月11日发行3.5亿美元，票息5.875%（Yield 5.95%），惠誉BBB+，3年期美元债券。

舟山海城建设投资集团有限公司12月11日发行1亿美元，票息5.90%，惠誉BBB-，3年期美元债券。

广州地铁集团有限公司12月11日发行2亿美元，票息4.50%（Yield T+175bps），穆迪A2，3年期美元债券。

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司12月12日发行3亿美元，票息5.88%（Yield 6.10%），标普BBB/惠誉BBB+，3年期美元债券。

宝鸡市投资（集团）有限公司12月12日发行8000万美元，票息7.00%，惠誉BBB-，3年期美元债券。

无锡产业发展集团有限公司12月12日发行3亿美元，票息5.30%，惠誉BBB，3年期美元债券。

唐山金融控股集团股份有限公司12月12日发行5000万美元，票息7.50%，无评级，364天美元债券。

郑州地铁集团有限公司12月13日发行5亿美元，票息5.00%（Yield 5.30%），穆迪A3/惠誉A-，3年期美元债券。

宜昌高新投资开发有限公司12月13日发行5000万美元，票息7.50%，惠誉BB+，3年期美元债券。

成都交通投资集团有限公司12月13日发行4亿美元，票息5.125%（Yield 5.50%），惠誉BBB+，3年期美元债券。

余姚经济开发区建设投资发展有限公司12月14日发行1亿美元，票息7.00%，无评级，3年期美元债券。

杭州富阳城市建设投资集团有限公司12月14日增发7000万美元美元，票息6.80%，无评级，3年期美元债券。

湖州市交通投资集团有限公司12月3日发行5亿人民币，票息5.90%，惠誉BBB-，3年期心债券。

诸暨市国有资产经营有限公司12月4日发行2.3亿美元，票息7.00%，穆迪Baa3，3年期美元债券。

济南高新控股集团有限公司12月6日发行2.5亿美元，票息6.40%，无评级，3年期美元债券。

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司11月23日发行1.4亿美元，票息7.50%，无评级，1年期美元债券。（上周）

天津保税区投资控股集团有限公司11月26日发行2.3亿美元，票息6.25%（Yield 6.75%），惠誉BBB+，3年期美元债券。

甘肃省电力投资集团有限责任公司11月27日发行2亿美元，票息6.25%（Yield 6.60%），惠誉BBB-，3年期美元债券。

北京市基础设施投资有限公司11月27日发行4亿美元，票息4.15%（Yield T+133bps），标普A/惠誉A+，3年期美元债券。

杭州富阳城市建设投资集团有限公司11月28日发行2.3亿美元，票息6.80%，无评级，3年期美元债券。

武汉地铁集团有限公司11月28日发行4亿美元，票息5.98%（Yield 6.08%），穆迪A3/惠誉A-，绿色永续美元债券。

淮北市建投控股集团有限公司11月30日发行3亿美元，票息5.20%，无评级，3年期美元债券。（由徽商银行提供SBLC）

云南省能源投资集团有限公司11月21日发行2亿美元，票息6.25%（Yield 6.75%），惠誉BBB，3年期美元债券。

四川省交通投资集团有限责任公司11月14日发行3.5亿美元，票息4.75%（Yield 4.98%），惠誉A-，3年期美元债券。

成都高新投资集团有限公司11月6日发行3亿美元，票息6.28%（Yield 6.50%），穆迪Baa3，3年期美元债券。

湖南湘江新区发展集团有限公司11月8日发行3亿美元，票息5.70%（Yield 5.90%），穆迪Baa3/惠誉BBB，3年期美元债券。

台州市基础设施建设投资集团有限公司10月31日发行3亿美元，票息5.80%，惠誉BBB-，3年期美元债券。

山东国惠投资有限公司10月31日发行6亿美元，票息5.70%，无评级，363天美元债券。

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司11月1日发行4亿美元，票息5.70%，穆迪Baa1，3年期美元债券。

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司10月25日增发1.5亿美元，票息6.25%（Yield 6.08%），惠誉BBB-，3年期美元债券。

盐城高新区投资集团有限公司10月15日发行9200万美元，票息7.10%，无评级，363天美元债券。

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司10月15日发行2.5亿美元，票息6.50%，惠誉BBB-，3年期美元债券。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司10月16日维好发行1.74亿美元，票息5.30%，无评级，364天美元债券。

安徽省投资集团控股有限公司10月10日发行4亿美元，票息4.875%（Yield T+200bps），穆迪A3/惠誉A-，3年期美元债券。

四川发展（控股）有限责任公司10月10日发行5亿美元，票息4.80%，惠誉A-，3年期美元债券。

地产：

世茂房地产控股有限公司12月10日增发5.7亿美元，票息6.375%（Yield 7.125%），惠誉BBB-，3年期美元债券。

佳兆业集团控股有限公司12月11日发行3亿美元，票息12.00%，无评级，1年期美元债券。

花样年控股集团有限公司12月11日发行1亿美元，票息12.00%，无评级，1.5年期美元债券。

绿地香港控股有限公司12月12日发行2亿美元，票息9.875%，穆迪Ba3，1.5年期美元债券。

绿地控股集团有限公司12月13日增发1.5亿美元，票息9.125%（Yield 8.50%），穆迪Ba2，1.5年期美元债券。

新湖中宝股份有限公司12月13日发行2.4亿美元，票息11.00%，穆迪B3/标普B-/惠誉B，3年期美元债券。

花样年控股集团有限公司12月13日发行1.3亿美元，票息15.00%，穆迪B3，3年期美元债券。

万科企业股份有限公司12月3日发行6.3亿美元，票息5.35%（Yield T+250bps），穆迪Baa2/标普BBB/惠誉BBB+，5.25年期美元债券。

佳源国际控股有限公司12月3日增发8000万美元，票息12.00%，穆迪B3，2年期美元债券。

龙光地产控股有限公司12月6日发行3.7亿美元，票息8.75%，惠誉BB-，2年期美元债券。

弘阳地产集团有限公司11月27日发行1.8亿美元，票息13.50%，惠誉B，2年期美元债券。

阳光100中国控股有限公司11月28日发行1.7亿美元，票息10.50%，无评级，3年期美元债券。

深圳市卓越商业管理有限公司11月28日发行1.5亿美元，票息7.60%，无评级，3年期美元债券。

新世界中国地产有限公司11月28日发行3.1亿美元，票息4.75%（Yield T+200bps），无评级，5年期美元绿色债券。

中国金茂控股集团有限公司11月29日担保发行3亿美元，票息6.90%，无评级，永续资本证券。

融创中国控股有限公司11月29日增发3.5亿美元，票息8.625%（Yield 9.125%），穆迪B2/标普B/惠誉BB-，2年期美元债券。

合景泰富集团控股有限公司11月30日增发1.5亿美元，票息9.85%（Yield 9.00%），惠誉BB-，2年期美元债券。

恒大地产集团有限公司11月19日增发10亿美元，票息11.00%，穆迪B2/标普B/惠誉B+，2年期美元债券。

绿地控股集团有限公司11月19日发行2亿美元，票息9.125%（Yield 9.25%），穆迪Ba2，1.5年期美元债券。

时代中国控股有限公司11月19日发行3亿美元，票息10.95%（Yield 11.00%），穆迪B1/惠誉BB-，2年期美元债券。

广厦控股集团有限公司11月21日发行6000万美元，票息8.50%，无评级，2年期美元债券。

华夏幸福基业股份有限公司11月22日增发1亿美元，票息9.00%，惠誉BB+，3年期美元债券。

绿地控股集团有限公司11月22日增发8000万美元，票息9.125%（Yield 9.25%），穆迪Ba2，1.5年期美元债券。

合景泰富集团控股有限公司11月14日发行4亿美元，票息9.85%，惠誉BB-，2年期美元债券。

雅居乐集团控股有限公司11月15日发行4亿美元，票息9.50%，穆迪Ba3/标普BB，2年期美元债券。

佳源国际控股有限公司11月6日增发7000万美元，票息12.00%，穆迪B3，2年期美元债券。

华远地产股份有限公司11月8日发行2亿美元，票息11.00%，穆迪B2/标普B+，3年期美元债券。

恒大地产集团有限公司10月30日发行3笔债券，（发行人评级穆迪B1，标普B+，惠誉B+）

Tranche A：5.65亿美元，票息11.00%，2年期美元债券。

Tranche B：6.45亿美元，票息13.00%，4年期美元债券。

Tranche C：5.9亿美元，票息13.75%，5年期美元债券。

正荣地产集团有限公司10月18日增发7000万美元，票息12.50%（Yield 13.50%），穆迪B3/标普B，2.25年期美元债券。

世茂房地产控股有限公司10月8日发行2.5亿美元，票息6.375%，惠誉BBB-，3年期美元债券。（发行人评级穆迪Ba2，标普BB+，惠誉BBB-）

茂业国际控股有限公司10月9日增发1亿美元，票息13.25%，无评级，2年期美元债券。（发行人评级穆迪B3，标普B-）

华夏幸福基业股份有限公司10月11日增发7000万美元，票息6.50%，惠誉BB+，3年期美元债券。

佳源国际控股有限公司10月12日发行2.25亿美元，票息12.00%，穆迪B3，2年期美元债券。

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（转自债市研究丨观属于作者）

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