昨天恒指涨3.22%，恒生科技大涨4.58%，双双

昨天恒指涨3.22%，恒生科技大涨4.58%，双双突破年线了；腾讯股价已经从198涨到了360； A股昨天表平平，成交量与前一天基本持平;题材方面前天最强的数字经济，昨天表现有点不及预期，但数字经济后面还会反复炒做

港股过去3年南下资金累计1.5万亿，而北上资金累计7300亿，A股净失血高达7700亿；尤其是去年，南下港股资金3683亿，北上A股资金仅仅900亿，去年4月份开始反复提示港股的机会大于A股，目前依旧观点～

1、 A股半导体板块，去年跌幅高达37%，是最惨的板块没有之一；现在整体估值仅44倍，比历史上90%的时候都便宜，虽然整个半导体行业拐点至少要今年三季度出现，但此时应该是最好的投资机会
像用来控制电流的功率半导体(power semiconductors)以及管理电源供应的模拟IC，2023年都将维持短缺；根据美国晶片供应商Sourcengine调查，截至2022年11月，功率半导体的交货时间已从5月底的31~51周延长至39~64周,像港股中芯国际 ，半导体ETF512480下来可以逐步参与～

2、硅料价格三个月跌超40%；光伏产业链报价单变化，跌的最多是硅片，上次从7块多跌到5块多，这次直接跌到3.8元，又跌了22%，硅片这个价格，基本快触底了，后面会倒逼硅料价格继续下跌，下游电池片组件也会跟着跌，组件价格将很快跌到1.8以下，这样就能大幅激活下游装机热情了，机构预期到今年低，组件价格会跌到1.6，那时候光伏电站的利润就非常可观了，5-7年收回成本
今年光伏装机量大概有40%的增幅，下游辅材、逆变器、电站都会受益，储能也受益，元旦节前就炒过这个逻辑，如果之前炒作的那些股票又跌下来了，是低吸机会，后面炒还是他们；新能源里面要重点关注光伏下游的投资机会（储能 电站运营）；
同时对于相关企业与上游的一些行业淘汰赛也已开打了，行业又要经过大洗牌，淘汰，最后垄断巨头化的过程了，这些公司要回避了

3、石药集团01093 公布，集团开发的SYH2045已获得中华人民共和国国家药品监督管理局批准，可以在中国开展用于治疗晚期恶性肿瘤的临床试验

恒瑞医药公布截至2022年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约1200万股，占公司总股本的比例为0.19%，成交的最高价为34.9元/股，最低价为27.08元/股，已支付的总金额约为3.98亿元

江宁军为恒瑞医药副总经理、首席战略官，负责公司临床研究和BD工作2002年在美国加盟赛诺菲公司，担任心血管临床研究总监；
2006年就任中国临床研究中心副总裁；2008年就任中国研发中心副总裁，全面负责公司在中国的新药研发和临床研究；
2016年，江宁军博士在基石药业创立同年7月，以创始CEO的身份加入，凭借其20余年的医药创新及跨国企业管理经验，开创了基石药业在中国的医药创新之路；在其带领下，基石药业在短短三年即成功在香港联交所上市，六年实现4款FIC/BIC创新肿瘤药物上市，并获得9项NDA，在肿瘤领域均衡布局15款创新产品，同时与国内外多家全球领先制药公司达成全方位战略合作