归途的路
今年一季度,股权融资市场气氛仍略显冷淡,债权融资市场却迎来“小阳春”。
据 Wind 资讯数据显示,2019年一季度股权融资总金额为3389.04亿元,同比下降33.93%;而债券发行规模则达到10.19万亿元,同比增长13.7%。
从主承销商的角度,无论是股权融资还是债权融资,中证券都高居榜首,成为今年一季度承销业务当之无愧的“带头大哥”。股权融资金额走低
自2018年二季度融资规模大幅下降之后,股权融资市场一直未能重回高位。今年一季度,股权融资规模3389.04亿元,同比降低三成;环比增长翻倍,与去年四季度相比已有明显改善。
分项目来, Wind 数据显示,今年一季度IPO募资规模为254.69亿元,同比降低36%。主板市场共有14家公司实现发行,总募资金额为103.38亿元,创业板和中小板分别有10家和9家公司,募资金额分别为69.15亿元和82.16亿元。
增发融资规模达到2224.38亿元,在股权融资中规模最高。不过,增发规模同比仍有12.83%的下降;增发数量为67家,下降幅度更为明显,达到33.66%。
值得一提的是,可转债发行规模在一季度达到852.45亿元,同比增长80.02%,成为带动股权融资市场规模环比增长的主力军。
此外,一季度股权融资中,配股募资为18.79亿元,可交换债发行为18.53亿元,占比均不足1%。中证券多榜夺冠
从承销规模、承销数量和承销收入三个维度来,今年一季度,中证券在股权融资方面均领先于其他券商。
Wind 数据显示,今年一季度,中证券共承销19家公司的股权融资,承销规模为586.34亿元,承销收入为2.87亿元,居于首位。
从承销排名上来,“强者恒强”的态势仍在继续。除中证券外,中建投、东方花旗、广发证券、【招商证券(600999)、股吧】等大型券商亦居于各个排行榜前列。
从承销规模,TOP10券商合计承销规模为2794.25亿元,占比82.50%;从承销收入市场份额,TOP10券商合计占有市场份额65.48%,市场集中度可见一斑。地方债同比增长503%
Wind 数据显示,今年一季度,各类机构合计发行债券规模达到10.19万亿元,同比增长13.7%。其中,利率债发行534只,发行总额达到2.93万亿元,同比大增76.84%。拉动增长的主力为地方政府债,一季度发行337只,规模为1.33万亿元,同比增长503%。
就历史数据来,一季度往往是地方债发行淡季,单季发行额一般不超过1万亿元。此前,仅在2016年一季度,地方债规模曾达到过0.96万亿元。2018年年末,全国人大常委会授权国务院提前下达了1.39万亿元的2019年新增地方政府债券限额,导致今年一季度地方债发行规模大举增加。
而在用债方面,一季度发行规模为7.26万亿元,与上年同期相比基本持平。其中,金融债、企业债增长明显,分别为5874.0亿元和814.1亿元,同比增长142%、152%;公司债规模4171.6亿元,亦有84%的涨幅。同业存单规模有所回落,为4.03万亿元,同比下降23%。
从总承销金额的口径来,国有大行在承销榜上的地位无可撼动。即便如此,中证券和中建投双双杀入承销规模的前十名,承销规模分别达到1842.9亿元和1718.1亿元。
而除了中证券和中建投外,中金公司一季度的债券承销规模也达到千亿级别,为1052.9亿元。
在资产支持证券方面,今年一季度,资产支持证券仍保持良好发展态势,共发行630只,发行规模达到3407.7亿元,同比增长53%。
其中,银保监会主管ABS发行65只,发行规模为1238.4亿元,同比增长56%;交易商协会ABN132只,发行规模为501.3亿元,同比增长294%;证监会主管ABS433只,发行规模为1668.0亿元,同比增长27%。
中证券、招商证券、【华泰证券(601688)、股吧】分别为资产支持证券承销排行榜的前三甲,承销规模分别为443.7亿元、339.4亿元、169.6亿元。
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
归途的路
一季度IPO募资规模降近四成 地方债融资“反季”大增503% 投行排行谁最强最新榜单
今年一季度,股权融资市场气氛仍略显冷淡,债权融资市场却迎来“小阳春”。
据 Wind 资讯数据显示,2019年一季度股权融资总金额为3389.04亿元,同比下降33.93%;而债券发行规模则达到10.19万亿元,同比增长13.7%。
从主承销商的角度,无论是股权融资还是债权融资,中证券都高居榜首,成为今年一季度承销业务当之无愧的“带头大哥”。股权融资金额走低
自2018年二季度融资规模大幅下降之后,股权融资市场一直未能重回高位。今年一季度,股权融资规模3389.04亿元,同比降低三成;环比增长翻倍,与去年四季度相比已有明显改善。
分项目来, Wind 数据显示,今年一季度IPO募资规模为254.69亿元,同比降低36%。主板市场共有14家公司实现发行,总募资金额为103.38亿元,创业板和中小板分别有10家和9家公司,募资金额分别为69.15亿元和82.16亿元。
增发融资规模达到2224.38亿元,在股权融资中规模最高。不过,增发规模同比仍有12.83%的下降;增发数量为67家,下降幅度更为明显,达到33.66%。
值得一提的是,可转债发行规模在一季度达到852.45亿元,同比增长80.02%,成为带动股权融资市场规模环比增长的主力军。
此外,一季度股权融资中,配股募资为18.79亿元,可交换债发行为18.53亿元,占比均不足1%。中证券多榜夺冠
从承销规模、承销数量和承销收入三个维度来,今年一季度,中证券在股权融资方面均领先于其他券商。
Wind 数据显示,今年一季度,中证券共承销19家公司的股权融资,承销规模为586.34亿元,承销收入为2.87亿元,居于首位。
从承销排名上来,“强者恒强”的态势仍在继续。除中证券外,中建投、东方花旗、广发证券、【招商证券(600999)、股吧】等大型券商亦居于各个排行榜前列。
从承销规模,TOP10券商合计承销规模为2794.25亿元,占比82.50%;从承销收入市场份额,TOP10券商合计占有市场份额65.48%,市场集中度可见一斑。地方债同比增长503%
Wind 数据显示,今年一季度,各类机构合计发行债券规模达到10.19万亿元,同比增长13.7%。其中,利率债发行534只,发行总额达到2.93万亿元,同比大增76.84%。拉动增长的主力为地方政府债,一季度发行337只,规模为1.33万亿元,同比增长503%。
就历史数据来,一季度往往是地方债发行淡季,单季发行额一般不超过1万亿元。此前,仅在2016年一季度,地方债规模曾达到过0.96万亿元。2018年年末,全国人大常委会授权国务院提前下达了1.39万亿元的2019年新增地方政府债券限额,导致今年一季度地方债发行规模大举增加。
而在用债方面,一季度发行规模为7.26万亿元,与上年同期相比基本持平。其中,金融债、企业债增长明显,分别为5874.0亿元和814.1亿元,同比增长142%、152%;公司债规模4171.6亿元,亦有84%的涨幅。同业存单规模有所回落,为4.03万亿元,同比下降23%。
从总承销金额的口径来,国有大行在承销榜上的地位无可撼动。即便如此,中证券和中建投双双杀入承销规模的前十名,承销规模分别达到1842.9亿元和1718.1亿元。
而除了中证券和中建投外,中金公司一季度的债券承销规模也达到千亿级别,为1052.9亿元。
在资产支持证券方面,今年一季度,资产支持证券仍保持良好发展态势,共发行630只,发行规模达到3407.7亿元,同比增长53%。
其中,银保监会主管ABS发行65只,发行规模为1238.4亿元,同比增长56%;交易商协会ABN132只,发行规模为501.3亿元,同比增长294%;证监会主管ABS433只,发行规模为1668.0亿元,同比增长27%。
中证券、招商证券、【华泰证券(601688)、股吧】分别为资产支持证券承销排行榜的前三甲,承销规模分别为443.7亿元、339.4亿元、169.6亿元。
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