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电力长短期逻辑兼备，首推华电国际

作者：清雅61992213
2022-08-16 15:33:02
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早盘电力股上涨，华电国际上涨7%，我们继续看好后面电力股行情，观点如下

电力前期利空较多，华能福建低价海风和内蒙补贴取消，压制了板块的估值，当前传华能福建0.19元海风项目将废标，另外补贴取消事件估计影响较小，利空基本出尽

根据浙江省8月7日电力保供有序用电紧急会议要求，由于全省大范围持续高温，供电形势非常严峻，按国家发改委、省委省政府要求，省能源局统一布置，全省于8月8日（星期一）早上700起启动C级1250万千瓦有序用电措施，后续多省份可能会面临缺电情况，中长期的电力紧张格局会持续

当前电力板块长短期逻辑兼备，短期煤炭成本拐点（长协煤和市场旺季不旺）+火电电量好，三季度业绩见拐点。长期硅料价格见顶+风电高收益率带来绿电持续成长，叠加后续火电容量电价有望出台将改变火电盈利模式

火电股，低估值+短期拐点+中长期成长，推荐华电国际（pb1.15，参股的华电福新IPO提振估值），华能国际（煤价最受损标的，改善空间大，新能源规模最大的火电股），大唐发电（当前市值仅包括新能源资产，水电+核电+煤炭+火电白送），国电电力（业绩确定性最强火电股，新能源发展提速），中国电力（明年仅10倍PE的绿电）

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