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招商南油601975

1、全球央行升息、经济放缓、地区冲突等担忧情绪拖累油价高位下跌，近期全球石油运输量有所提升。

2、需求方面， 1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。 2）原油方面，欧佩克增产预期，油价短期下跌情况下潜在套利需求以及在低库存情况下各国补库需求有望持续提振原油运输需求。 3）四季度为传统旺季，叠加中国复工复产进度加快，用油需求有望环比提升。

3、供给方面，在手订单运力占比持续低迷、潜在的老船拆解预期以及船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025年。中期来看，油运景气向上逻辑不变，行业整体盈利弹性十足。

4、招商南油,以MR船型为主，受益于成品油及中小船市场景气提升。盘面上看，标的筹码逐渐趋于集中，量能方面匀量盘整，可博弈后续突破行情。

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