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答：以公司总股本1800000万股为基数,详情>>
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我在专栏里写过一篇关于长江电力和华能水电中长期RO
您的分析针对的是一个相对长的年限（这个非常棒，必须对一个行业和公司有深刻的认知才能做到），但从这么长的时间而言，股东的收益率基本上等于ROE*（1-分红率）+（1/PE）*分红率，其实就是说，如果持股成本是1倍PB，则长期的年化收益率就是公司的ROE。
华能水电的ROE未来10年能持续超过10%吗？华能水电的ROE持续超过长电的逻辑是啥？
另一个角度，我们假设公司不做股权融资，估值保持不变，净利润每年保持10%增长，每年净利润全部分红。第一年过去了，年末市值比年初市值增加了10%。这样，投资者一方面拿到了分红，另一方面持有的市值也增加了，所以收益率是二者之和。
可是到了第二年，如果不分红的话，上一年的净利润是用于创造新的净利润的；而分红后，要产生同样多的新净利润，ROE是不是就得要有提升。而ROE保持持续提升这个前提不一定能够实现。
不知道以上理解是否正确。
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