大隐于学
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文/《理财周刊》大数据研究中心
2022年10月24日
指数名称道琼斯工业平均;涨跌幅2.47%;最新价31082.56
指数名称恒生指数;涨跌幅-0.42%;最新价16211.12
指数名称纳斯达克综指;涨跌幅2.31%;最新价10859.72
指数名称标普500;涨跌幅2.37%;最新价3752.75
银行间市场国债到期收益率环比有一定回升;两市融资余额环比有小幅回升,融资交易客户的预期较为谨慎;沪股通及深股通呈现明显净流出,海外资金配置A股的积极性有所下降;限售股解禁金额总体处于低位,近期市场解禁压力逐渐减弱;本周新股发行募集金额处于低位,近期IPO发行节奏较为缓慢。
10月21日大盘震荡反复,指数涨跌不一,新能源板块表现活跃,北向资金全天净卖出89.23亿元。截至收盘,上证指数涨0.13%,深成指跌0.42%,创业板指跌0.27%。
异动板块点评
1、风电设备板块涨幅4.23%,振江股份涨停。
受疫情等因素扰动2022年装机量难达预期,展望四季度,随着产业链排产情况环比持续改善,装机量环比将持续增长。风电长周期景气明确,明年装机高景气高确定性,装机增速至少为60%。另外,本月大宗商品价格呈震荡下跌,零部件企业量利环比预期将大幅改善。
2、船舶制造板块涨幅3.54%,中船防务涨停。
上一轮新船交付高峰期为2003-2011年,更替周期正在到来,更新需求逐渐上行。IMO环保新规带来减排压力,或将推动老旧船舶更新需求提前释放。地缘政治影响下,全球贸易路线重塑,航距拉长也带来周转需求的提升。(股市有风险,投资需谨慎)
板块半导体设备
事件日前三星电子晶圆代工部门副社长崔始英表示,2019年以来,公司晶圆代工客户已增加至原有的2倍以上,预计2027年将扩增至5倍。此外,三星晶圆代工业务设备支出将在8年内增至10倍;并计划在2027年之前,将先进制程产能扩大至目前的3倍,成熟制程产能也将增至2.5倍。
涉及标的 光力科技300480
相关逻辑光力科技拥有半导体精密切割设备、核心零部件、关键耗材等自主技术和生产能力,已取得多家头部半导体封测企业的产品订单并已交付
涉及标的 凯格精机301338
相关逻辑凯格精机在半导体领域的应用设备主要有封装设备、印刷设备和点胶设备,公司半导体固晶设备,其Die Bonding精度达到±10um,属于半导体生产流程中的关键设备。
1. 云海金属002182
机构数量:110
调研日期:2022-10-18
2. 神火股份000933
机构数量:101
3. 开立医疗300633
机构数量:92
以上内容均来源于国金证券, 过往数据不预示未来,以上内容不构成投资意见,股市有风险,投资需谨慎。
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当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%,等距时间工具显示近期时间窗5月15日
5月9日钴概念主力资金净流入7.97亿元,合纵科技、当升科技等股领涨
5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
钠离子电池概念今日大幅上涨3.63%,天力锂能、百合花等多股涨停
大隐于学
三星晶圆代工业务设备支出将增至10倍
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文/《理财周刊》大数据研究中心
2022年10月24日
一、全球指数
指数名称道琼斯工业平均;涨跌幅2.47%;最新价31082.56
指数名称恒生指数;涨跌幅-0.42%;最新价16211.12
指数名称纳斯达克综指;涨跌幅2.31%;最新价10859.72
指数名称标普500;涨跌幅2.37%;最新价3752.75
二、资金面
银行间市场国债到期收益率环比有一定回升;两市融资余额环比有小幅回升,融资交易客户的预期较为谨慎;沪股通及深股通呈现明显净流出,海外资金配置A股的积极性有所下降;限售股解禁金额总体处于低位,近期市场解禁压力逐渐减弱;本周新股发行募集金额处于低位,近期IPO发行节奏较为缓慢。
三、综合评论
10月21日大盘震荡反复,指数涨跌不一,新能源板块表现活跃,北向资金全天净卖出89.23亿元。截至收盘,上证指数涨0.13%,深成指跌0.42%,创业板指跌0.27%。
异动板块点评
1、风电设备板块涨幅4.23%,振江股份涨停。
受疫情等因素扰动2022年装机量难达预期,展望四季度,随着产业链排产情况环比持续改善,装机量环比将持续增长。风电长周期景气明确,明年装机高景气高确定性,装机增速至少为60%。另外,本月大宗商品价格呈震荡下跌,零部件企业量利环比预期将大幅改善。
2、船舶制造板块涨幅3.54%,中船防务涨停。
上一轮新船交付高峰期为2003-2011年,更替周期正在到来,更新需求逐渐上行。IMO环保新规带来减排压力,或将推动老旧船舶更新需求提前释放。地缘政治影响下,全球贸易路线重塑,航距拉长也带来周转需求的提升。(股市有风险,投资需谨慎)
四、热点事件
板块半导体设备
事件日前三星电子晶圆代工部门副社长崔始英表示,2019年以来,公司晶圆代工客户已增加至原有的2倍以上,预计2027年将扩增至5倍。此外,三星晶圆代工业务设备支出将在8年内增至10倍;并计划在2027年之前,将先进制程产能扩大至目前的3倍,成熟制程产能也将增至2.5倍。
涉及标的 光力科技300480
相关逻辑光力科技拥有半导体精密切割设备、核心零部件、关键耗材等自主技术和生产能力,已取得多家头部半导体封测企业的产品订单并已交付
涉及标的 凯格精机301338
相关逻辑凯格精机在半导体领域的应用设备主要有封装设备、印刷设备和点胶设备,公司半导体固晶设备,其Die Bonding精度达到±10um,属于半导体生产流程中的关键设备。
五、机构最新集中调研
1. 云海金属002182
机构数量:110
调研日期:2022-10-18
2. 神火股份000933
机构数量:101
调研日期:2022-10-18
3. 开立医疗300633
机构数量:92
调研日期:2022-10-18
以上内容均来源于国金证券, 过往数据不预示未来,以上内容不构成投资意见,股市有风险,投资需谨慎。
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