未尽前生
近几年,全球缺芯问题的出现,不仅让台积电、中芯国际等晶圆代工企业获得了较好发展,也给半导体设备厂商带来了不少机会,晶圆厂纷纷扩产加大了设备的需求。
对于国产半导体设备商来说,这确实是个机会,不过芯片禁令给他们带来了更难得的机会。如今禁令后果逐步显现,美系设备商损失惨重,国产设备商却在逆势前行!
半导体产业链主要包括上游设备和材料供应、中游半导体制造和下游应用,设备处于上游的基础环节,可见其重要性。没有质量过硬的设备,芯片制造根本无从谈起。
大家一提到芯片设备,一般都会想到光刻机,因为它是芯片制造过程中最关键、最重要的设备。其实,光刻机仅是芯片制造九大核心设备之一,其他的设备也很重要。
要知道,全球光刻机市场的霸主ASML,在全球十大半导体厂商排名中也才排第二。
排名第一的是美企应用材料,今年第一季度全球十大半导体设备厂商营收合计473亿美元,它一家就超过100亿美元,也是唯一一家,稳居全球最大的半导体设备商。
应用材料生产的设备种类很多,包括薄膜沉积、离子注入、刻蚀、清洗、热处理以及测量检测等设备,其业务除了光刻机外,几乎可以贯穿整个半导体制造工艺制程。
应用材料在全球开展业务,其中来自大陆地区的营收占比最高,去年达到约33.8%。
因此,受出口限制新规影响,应用材料预计第四季度净销售额将减少4亿美元。今年第二季度,应用材料来自大陆的营收上涨至34%。为此,表示将会争取更多许可。
美企设备商还有两家进入全球前五,其中泛林集团排名第三,科磊排名第五。泛林集团主营刻蚀、薄膜沉积及清洗等设备,科磊是工艺制程检测量测设备的绝对龙头。
两家来自大陆营收都在30%左右,泛林已表示明年营收受影响将会锐减25亿美元。
全球缺芯让各大晶圆厂纷纷扩产,投资新建或扩建晶圆厂,这让半导体设备出现了供不应求的局面,基本上都需要排期生产、延期到货,半导体厂商获得了发展机会。
尤其是芯片禁令的出现,让我们的企业彻底觉醒,明白了芯片国产替代的重要性,于是开始更多采用国产设备。这是国产芯片设备发展的黄金时机,可以说非常难得。
并且大陆的晶圆厂建厂速度也是全球第一,预计2024年底前将建31座大型晶圆厂。
这些晶圆厂大部分以成熟制程为主,将会带来更多的半导体设备需求,国产设备厂商必将会因此获益。从今年以来的多次芯片设备招标来看,国产设备中标明显增多。
其中,北方华创就多次中标。北方华创是国内半导体设备的领军企业,主营等离子刻蚀、沉积、清洗等多种设备,合作的客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团等。
北方华创今年前三季度的业绩非常强劲,获得大幅度增长,其中净利润预增近两倍。
近日公告实现增长的还有华海清科、拓荆科技。华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,能够提供化学机械抛光(CMP)设备、减薄设备等。
华海清科今年前三季度业绩也实现了大幅度增长,其中净利润同比增长131.41%。
拓荆科技更厉害,前三季度净利润预增300%左右,很明显是净利增幅最多的一家。拓荆科技主要提供沉积设备,拥有自主知识产权,达到国际同类产品先进水平。
国内的半导体设备商很多,大多实现了增长,都在增光发热。之所以提到北方华创、华海清科、拓荆科技这三家,是因为他们是目前支撑国产晶圆厂设备的前三名。
这三家的业绩能够实现增长,都受益于国内半导体行业设备需求的不断增加,可见抓住了难得的发展良机。虽然很多国产设备还有不小差距,但只要努力就有机会!
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未尽前生
近几年,全球缺芯问题的出现,不仅让台积电、中芯国际
近几年,全球缺芯问题的出现,不仅让台积电、中芯国际等晶圆代工企业获得了较好发展,也给半导体设备厂商带来了不少机会,晶圆厂纷纷扩产加大了设备的需求。
对于国产半导体设备商来说,这确实是个机会,不过芯片禁令给他们带来了更难得的机会。如今禁令后果逐步显现,美系设备商损失惨重,国产设备商却在逆势前行!
美系设备商损失惨重
半导体产业链主要包括上游设备和材料供应、中游半导体制造和下游应用,设备处于上游的基础环节,可见其重要性。没有质量过硬的设备,芯片制造根本无从谈起。
大家一提到芯片设备,一般都会想到光刻机,因为它是芯片制造过程中最关键、最重要的设备。其实,光刻机仅是芯片制造九大核心设备之一,其他的设备也很重要。
要知道,全球光刻机市场的霸主ASML,在全球十大半导体厂商排名中也才排第二。
排名第一的是美企应用材料,今年第一季度全球十大半导体设备厂商营收合计473亿美元,它一家就超过100亿美元,也是唯一一家,稳居全球最大的半导体设备商。
应用材料生产的设备种类很多,包括薄膜沉积、离子注入、刻蚀、清洗、热处理以及测量检测等设备,其业务除了光刻机外,几乎可以贯穿整个半导体制造工艺制程。
应用材料在全球开展业务,其中来自大陆地区的营收占比最高,去年达到约33.8%。
因此,受出口限制新规影响,应用材料预计第四季度净销售额将减少4亿美元。今年第二季度,应用材料来自大陆的营收上涨至34%。为此,表示将会争取更多许可。
美企设备商还有两家进入全球前五,其中泛林集团排名第三,科磊排名第五。泛林集团主营刻蚀、薄膜沉积及清洗等设备,科磊是工艺制程检测量测设备的绝对龙头。
两家来自大陆营收都在30%左右,泛林已表示明年营收受影响将会锐减25亿美元。
国产设备商逆势前行
全球缺芯让各大晶圆厂纷纷扩产,投资新建或扩建晶圆厂,这让半导体设备出现了供不应求的局面,基本上都需要排期生产、延期到货,半导体厂商获得了发展机会。
尤其是芯片禁令的出现,让我们的企业彻底觉醒,明白了芯片国产替代的重要性,于是开始更多采用国产设备。这是国产芯片设备发展的黄金时机,可以说非常难得。
并且大陆的晶圆厂建厂速度也是全球第一,预计2024年底前将建31座大型晶圆厂。
这些晶圆厂大部分以成熟制程为主,将会带来更多的半导体设备需求,国产设备厂商必将会因此获益。从今年以来的多次芯片设备招标来看,国产设备中标明显增多。
其中,北方华创就多次中标。北方华创是国内半导体设备的领军企业,主营等离子刻蚀、沉积、清洗等多种设备,合作的客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团等。
北方华创今年前三季度的业绩非常强劲,获得大幅度增长,其中净利润预增近两倍。
近日公告实现增长的还有华海清科、拓荆科技。华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,能够提供化学机械抛光(CMP)设备、减薄设备等。
华海清科今年前三季度业绩也实现了大幅度增长,其中净利润同比增长131.41%。
拓荆科技更厉害,前三季度净利润预增300%左右,很明显是净利增幅最多的一家。拓荆科技主要提供沉积设备,拥有自主知识产权,达到国际同类产品先进水平。
国内的半导体设备商很多,大多实现了增长,都在增光发热。之所以提到北方华创、华海清科、拓荆科技这三家,是因为他们是目前支撑国产晶圆厂设备的前三名。
这三家的业绩能够实现增长,都受益于国内半导体行业设备需求的不断增加,可见抓住了难得的发展良机。虽然很多国产设备还有不小差距,但只要努力就有机会!
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