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开勒股份大涨点评

  • 作者:crist001
  • 2024-02-25 23:34:29
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【中金电新】 2月23日,公司股价上涨11.9%,我们于2月20日做出更新推荐,截至目前累计涨幅达20%。 公司为工业风扇绝对龙头,行业份额超20%。2023年6月发布全液冷储能产品,切入工商储市场。公司定位工商储渠道开发与运营,通过与河南豫资合资的形式大幅缓解资金压力,自持资产享受工商储运营的高额收益。其核心竞争力在于1)原有风扇业务积累近3万家优质工商业客户,可进行工商储的二次开发;2)原有业务具备地推团队与售后运维团队,可与储能业务相协同;3)创新性的投资模式,绑定河南豫资实现低资金持有工商储资产。 催化24Q1发货300台,确认收入预计一两百台,储能新增四五千万收入,同比翻倍,全年预期1500台,Q2仍将环比高增。预计24年利润1.4亿元(储能0.9+风扇0.5),对应14xP/E。


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