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天禄科技(301045)2023年一季报&

  • 作者:景伊
  • 2023-04-20 23:31:31
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天禄科技(301045)2023年一季报&2022年年报业绩快评业绩逐步修复,TAC膜行业空间广阔

2023Q1收入为1.36亿元,同比下滑31.89%,但环比增长

15.66%。分单季度来看,22Q1/22Q2/22Q3/22Q4/23Q1收入分别为2/2.06/1.29/1.18/1.36亿,净利润分别为2030/1545/425/-1278/423万元,毛利率分别为20.83%/21%/16.65%/13.66%/17.89%,业绩逐步改善。我们分析主要是下游面板行业有所复苏,另外公司导入三星VD和群创客户,在棱镜型网点技术有望实现产品突破。

此外,公司在安徽滁州设立全资子公司,通过引入合作伙伴和投资机构的方式进行合作,总投资24个亿,用于TAC膜项目的研发和扩产。目前TAC产品国内尚未实现国产化进口替代,主要被日本厂商所垄断。一期6500万平产能达产,我们假设10元/平,预计可贡献6.5亿收入。

继续对于公司发展前景看好,公司董事长拟使用自有资金1.47亿元全额认购公司增发。公司股权激励绑定员工利益,提升核心员工的主观能动性。

投资建议预计2023-2025年归母净利润分别为0.81/1.5/2.5亿元,给予2024年25倍市盈率,对应目标价为36.41元,建议重点关注。


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