含羞草
1、中伟股份发布2022年中报业绩预告,上半年实现归属净利润6.5-6.8亿元,同比增长33.2%-39.4%,扣非净利润4.7-5.0亿元,同比增长10.3%-17.4%;折算单Q2的归属净利润4-4.3亿元,同比增长43%-54%,扣非净利润2.6-2.9亿元,同比增长15%-28%,环比增长27%-42%。
2、公司上半年出货超过10万吨,预计Q2在5-5.5万吨,环比略有增长,单吨扣非净利0.5-0.55万元,环比提升超1000元,驱动因素一是原料精炼自供率提升,预计Q2在30%-35%(22年目标35%),二是公司原料精炼增加了低冰镍、高冰镍、MHP等多样化的来源,优化了生产工艺,带来精炼单位盈利的提升,这一趋势在下半年有望延续。预计公司全年前驱体出货27-28万吨,单吨净利0.6-0.65万元(含非经常),贡献净利润16-18亿元。2万金吨富氧侧吹硫酸镍粗炼预计于7、8月点火,陆续达产,年内预计也有一定的盈利贡献。
3、中伟股份长期经营趋势向好,一是公司客户多元化且卡位优质、高成长的下游市场,有望带动公司出货走高与份额提升。二是公司一体化战略逐步深化,年内镍原料多元化、前端冶炼自供率提升将增厚盈利;中期看,富氧侧吹火法高冰镍产能扩张进一步加码,将有助于公司分享镍资源冶炼环节的利润。三是公司积极布局磷酸铁锂等增量业务,借力于优质客户绑定及一体化资源优势,也有望成为公司未来两年的增量业务贡献。预计2022、2023年18、41亿利润,当前股价对应23年估值22倍,继续推荐。
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含羞草
【长江电新&金属】中伟股份中报预告分析
1、中伟股份发布2022年中报业绩预告,上半年实现归属净利润6.5-6.8亿元,同比增长33.2%-39.4%,扣非净利润4.7-5.0亿元,同比增长10.3%-17.4%;折算单Q2的归属净利润4-4.3亿元,同比增长43%-54%,扣非净利润2.6-2.9亿元,同比增长15%-28%,环比增长27%-42%。
2、公司上半年出货超过10万吨,预计Q2在5-5.5万吨,环比略有增长,单吨扣非净利0.5-0.55万元,环比提升超1000元,驱动因素一是原料精炼自供率提升,预计Q2在30%-35%(22年目标35%),二是公司原料精炼增加了低冰镍、高冰镍、MHP等多样化的来源,优化了生产工艺,带来精炼单位盈利的提升,这一趋势在下半年有望延续。预计公司全年前驱体出货27-28万吨,单吨净利0.6-0.65万元(含非经常),贡献净利润16-18亿元。2万金吨富氧侧吹硫酸镍粗炼预计于7、8月点火,陆续达产,年内预计也有一定的盈利贡献。
3、中伟股份长期经营趋势向好,一是公司客户多元化且卡位优质、高成长的下游市场,有望带动公司出货走高与份额提升。二是公司一体化战略逐步深化,年内镍原料多元化、前端冶炼自供率提升将增厚盈利;中期看,富氧侧吹火法高冰镍产能扩张进一步加码,将有助于公司分享镍资源冶炼环节的利润。三是公司积极布局磷酸铁锂等增量业务,借力于优质客户绑定及一体化资源优势,也有望成为公司未来两年的增量业务贡献。预计2022、2023年18、41亿利润,当前股价对应23年估值22倍,继续推荐。
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