无限的人
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答:爱美客的子公司有:9个,分别是:北详情>>
答:爱美客公司 2024-03-31 财务报告详情>>
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
无限的人
23年利润就快20亿了,医美这个赛道要发展到成熟,
毛利95%,销售费用10%,这么低的成本,未来赛道上已经有很多竞争对手等产品注册了,利润高增速很难维持。
参考眼镜、牙科,一样是tobtoc的行业,这两个行业上游毛利在50%-70%,销售费用20%-30%,玻尿酸壁垒再高,我们就假设安全垫放在毛利70%,销售费用20%,其他费用不算,净利率50%
目前公开研报医美渗透率3.5%,日本和美国10%出头,韩国20%左右。爱美客市占率不变的情况下,保守估计渗透率达到日本和美国的水平,爱美客营收还有3倍成长空间。
以22年20亿营收来算,赛道成熟后60亿营收,净利30亿,我算你30亿全部分红,永续现金流折现,折现率5%-10%,那合理估值在300-600亿之间,现在还不算便宜。
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