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是呀，炒股就是炒概率，其实即便是没人说，市场也会慢

作者：成长是金
2023-11-18 23:34:41
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是呀，炒股就是炒概率，其实即便是没人说，市场也会慢慢发掘出来的，既然英伟达选择了铂科新材的工艺，那么后续的H200等产品大概率也是继续用铂科新材的芯片电感，而且用量会是现在的好多倍，之前市场只是猜测，现在基本上就对应起来了，H100单月出货量大概在30万片，铂科新材芯片电感三产能刚开始爬坡的时候只有100万片/月，所以只能导入3颗，和7、8月份100万片/的产能刚好对应上，目前达到300万片/月的产能之后，刚好和之前市场预估的单片H100导入10颗相符，而且H200推出以后，H100的禁售大概率就解除了，出货量会井喷，即便年底铂科新材产能达到500万片/月之后，可能也不够H100单个型号的需求量。所以铂科新材预期明年产能达到1000万-1500片/月，1.8亿片/年的产能，单单是供应英伟达就不一定够用，因为铂科新材这个工艺的体积优势明摆着呢，而且在毛利率超高的情况下，英伟达依然持续加大订单，后续可能还会有AMD、高通、英特尔、华为这些客户截胡，所以铂科芯片电感只能是超预期，基本上不可能低于预期。随着11月14号英伟达突然发布H200，芯片电感需求可能会大超预期……超级大超预期！

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