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中简科技最近息及判断

作者：许如庆
2023-05-30 16:19:12
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最近求证了一些息:

1.股东大会上杨总说了一个息:大客户的客户停产检修2个月（也有人说2个半月）。向公司求证是真的。

但向中航高科求证其客户有没有停产检修2个月这回事，明确答复:没有。

2.T800鉴定通过的是6k产品，后期批量供货的是6K和12K的。

3.T800通过鉴定后，还需产品验证。但因是航天产品，验证时间要短些。

中简与高科描述不一致，原因何在？还有停产检修2个月（或2个半月），这个时间也久了点，大技改还差不多。不明白。按理杨总在股东大会上所说之词，应可取。照此推算:二季度业绩可能不怎好。不过供货压力暂时减小，向其他客户供货量应能增加。由于T800产品还需验证，那么今年大规模供货很难。考虑T800为公司成熟产品，加之为航天产品，验证时间应不为太长，假若一年，那明年下半年或能大规供货。个人认为今年营收取13－14亿（其中A客户算11.5－12.5亿）比较合理，利润约8亿。明年关键看新订单及T800的验证进程。“公司产品需求的确定性强，未来航空航天及其他领域均有可预见的增量”从公司回复投资者来看，对于新订单特别是近期航天产品确定性比较高，远点的是民航与气瓶。短期最大不确定的是T800的验证进程。

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