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从历史来看，恒瑞这个位置并不高估，但也不可以刻舟求

作者：秋
2024-05-04 19:06:33
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从历史来看，恒瑞这个位置并不高估，但也不可以刻舟求剑，所以我们要重点关注恒瑞创新药的比例，去年已经占比超过46%了，今年看好恒瑞转型成功。主要是恒瑞在已经搭建好销售（目前国内最强）和成熟的研发平台的前提下还有大量的现金流，这轮医药寒冬还远远没有结束，能活下去的才是关键。医药是好行业无疑，主要是选好公司和好价格的问题，好公司比较难，很难看清未来公司发展和行业政策趋势变化，所以我考虑的是安全边际较大，错位竞争的中小型企业，如丽珠集团，健康元，发展特色专科，资金充裕，向内创新有一定阶段性成果，向外有bd能力，而且眼光还不错。另外还有阶段性低估，研发壁垒高的疫苗行业，有政策管制保护的血制品，精麻类企业。华东16元，恩华10元买过，感觉华东转型势头还不错，后期没继续跟踪，恒瑞估值觉得有点高了，体量也大，增长弹性差点，但感觉都是好公司。

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