收盘（8.16）

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下午没有买卖股票。中午逻辑还是复杂了，现在说最核心的逻辑。

1.翔鹭钨业，金刚线，钨丝替换高碳钢丝，光伏新材料有增量空间。钨丝厂商在大面积扩产，光伏用钨丝迅速打开新的增量市场空间。光伏切割用钨丝的替代趋势已越来越明显。30亿市值，有钨矿，还是很有前景的。

2.劲拓股份，热工装备和硅片制造设备，主攻国内空白且能进行大范围国产替代的设备，已经进入一线半导体厂商了，芯片跟光伏一样，有逻辑的就是设备厂商（国产芯片的设备大面积替代进口设备）。中报业绩下降利空出尽，就是20CM涨停了，市值足够少，弹性就足够大。

3.四方达，第四代半导体就有金刚石材料，投资亮点在CVD法培育金刚石和设备自主研发生产。只有CVD法培育出来的金刚石能用在芯片、半导体方向，设备价格也高。培育钻石跟天然钻石，没有不同，培育钻石行业刚刚起步，可以炒很久，特别是还有半导体加持。钻石是个万亿市场的大赛道，这股业绩足够好，趋势大牛股。

4.海能实业，核心逻辑在海外渠道，海外户用储能的电芯、光伏逆变器和储能系统都是公司进行自主研发生产（据说微逆也在布局了）。估值锚定储能业务构成几乎完全一样的派能科技。公司业绩足够好，市值少，弹性大。等到明年二季度公司储能量产，预计至少也有200亿市值了。你们买了，就不用看了，真的。

5.宝塔实业，昨天说的至少会摸板，然后模板的时候就卖了。清仓。

6.宝馨科技，屠总夫妻100%还会继续增持，今天Topcon大幅回落，是由于HJT技术又有大的突破了（很多公司新买的Topcon设备可能又成废铁了，所以之前说光伏最好的赛道是设备），光伏的产业技术更迭真的很快，所以Topcon的公司普遍大回调，宝馨几乎就不怎么回落。宝馨科技的设备、电池、组件做的都是HJT的，怀远县还专程为宝馨光能预留了1000亩的用地，还会扩产。做T，加仓。

7.快可电子(301278)$，最核心的逻辑在智能接线盒，连接器跟逆变器都是好赛道，新能源汽车连接器当时出了多少大牛股啊？A股唯一的智能接线盒公司，跟微型逆变器一样，本质上是炒分布式光伏需求暴增。做T，减了一点仓。

8.大港股份，昨天说的，今天盘中涨停，做T，加仓了。芯片已经连续的回调4天了，今天过了，重新计算监管期，这么多天，就1天是收绿盘的，这么强的股，怎么都需要买点来参与的。做T，加仓。

9.运达股份，分布式风电，逻辑最硬的公司，市盈率这么低的风电龙头股，至少也是走趋势。需要看到，十四五风电下乡规模有望达40-50GW，行业龙头就这几个，运达股份排在第二，公司做的分散式项目都不错。风电，一定不能错过运达股份。做T。

10.光弘科技，微型逆变器代工龙头，昱能科技和华为，都是公司的大客户。公司是华为智能终端主要供应商，在汽车、能源等赛道有可能跟华为进一步合作。公司进入微型逆变器赛道，有可能会迎来价值的重估，至少会有翻倍行情。没有做T，没有动。

万顺新材、宝明科技、传艺科技、众源新材这些股票，之前有过分析的，这里就不再多说了。

论坛上面真的已经找不到多少会跟你讲个股逻辑，愿意花这么多时间为粉丝探寻上涨逻辑的朋友了。希望铁粉能打个赏，点个赞，不是为了那点赏金，是为获得感和满足感，谢谢。

这里给你们看一个大港股份的，做T成本降了不少。