小石头2007
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维生素涨价概念逆势走强,突破极反通道强势通道线
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小石头2007
中泰电新【宁德时代】纠偏!!!是利好,不是利空事件
事件。周末两个传言,一是锂电涉疆法案,二是美国特斯拉剔除宁德供应链;对此结合公司以及美国媒体报道研究,点评如下
对于第一点两者合作没有问题,原有车型供应链依旧,在此基础上只会不断深化供应链以及合作方式。特斯拉相关车型各类参数不变,车型电化学体系未变。
对于特斯拉保持中国合作供应链的情况下,补贴从3750美金提升至7500美金的方式方法目前众说纷纭,处于保密状态。
1)特斯拉自采或是交由电池企业采购锂/铜/铝等关键矿物,从澳大利亚或加拿大等白名单国家购买,符合关键矿物条件,可获得3750美金补贴。
2)美国工厂生产电池组,特斯拉的弗里蒙特工厂一直在从 Giga Shanghai 获得完整的 LFP 电池组。 特斯拉可能已经转而在美国制造这些电池组,同时仍在采购中国电池。
在此情况下,证明有方案可以在采购中国电芯的情况下实现50%“电池组件”美国本土化制造,符合标准,获得另外3750美金补贴。该变化对国内供应链属于利好,而非利空。
而对于涉疆法案,锂电池行业基本跟该问题无关,法案的说法也无从考究,对于宁德时代我们维持重点推荐。
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