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【华西机械】事件祥鑫科技公告与宁德时代签订战略合作协议。1)双方拟持续加深加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 2)深化双方全球化配套合作模式(共同开发海外项目的合作)及建立战略协作沟通机制(设立工作小组负责项目沟通及落实)。3)协议有效期至2026年12月31日。点评协议签订后,预计动力电池箱体和及储能在宁德的份额及价值量将会提升1)动力电池随着上盖、底护板、端侧板、液冷板等放量,祥鑫供应的电池箱体结构件单车价值量预计显著提升(即托盘→整个箱体,单车价值量2-3千元→4-5千元)。保守假设宁德明年装400万辆车,每辆车动力电池箱体价值量假设5000元,则对应需求200亿元。随着祥鑫在宁德份额提升,来自宁德动力电池箱体结构件的收入预计会贡献较大的弹性。2)储能我们预计明年宁德时代储能出货量约100GWh,假设储能电柜300KWh/台,储能结构件价格2万元/台,则对应需求约为66亿元。随着祥鑫份额提升,来自宁德储能机柜收入预计会贡献较大的弹性。综上,预计祥鑫明年业绩存在上修的可能。
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祥鑫科技与宁德签订战略合作,业绩有望持续超预期
【华西机械】
事件祥鑫科技公告与宁德时代签订战略合作协议。1)双方拟持续加深加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 2)深化双方全球化配套合作模式(共同开发海外项目的合作)及建立战略协作沟通机制(设立工作小组负责项目沟通及落实)。3)协议有效期至2026年12月31日。
点评
协议签订后,预计动力电池箱体和及储能在宁德的份额及价值量将会提升
1)动力电池随着上盖、底护板、端侧板、液冷板等放量,祥鑫供应的电池箱体结构件单车价值量预计显著提升(即托盘→整个箱体,单车价值量2-3千元→4-5千元)。保守假设宁德明年装400万辆车,每辆车动力电池箱体价值量假设5000元,则对应需求200亿元。随着祥鑫在宁德份额提升,来自宁德动力电池箱体结构件的收入预计会贡献较大的弹性。
2)储能我们预计明年宁德时代储能出货量约100GWh,假设储能电柜300KWh/台,储能结构件价格2万元/台,则对应需求约为66亿元。随着祥鑫份额提升,来自宁德储能机柜收入预计会贡献较大的弹性。
综上,预计祥鑫明年业绩存在上修的可能。
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