晚辈小民一个
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【东财新能源】无惧短期调整,继续坚定看多钠离子电池
1) 利好集中释放后,消息面进入真空期是钠电板块近期调整主要原因。7-10月份国内钠离子电池行业进展迅速,阜阳海钠1GWh产线落成、华阳股份山西阳泉1GWh产线投产、宁德时代表示2023年量产等消息先后集中释放。而进入11月份,主要钠电厂商均进入产品验证的关键时间节点,消息面暂时进入真空期,部分获利资金回吐或是导致板块短期调整的主要原因。
2) 钠离子电池成本优势在扩大,产业链趋于成熟。10月份以来,电池级碳酸锂价格继续保持强势上涨,环比9月上涨9%有余,突破了55万/吨,钠电成本优势在继续扩大。两轮车、四轮电动车和储能等领域终端用户价格敏感度高,高价的锂盐成本根本无法进行有效传导,中下游共担成本背景下,相关厂商有较强的切换低成本钠电的动力。头部厂商带动下,振华新材和容百科技等正极厂商,佰思格和贝特瑞等负极厂商,以及多氟多等电解液厂商的产业链配套趋于成熟,为钠离子电池的量产的提供了坚实的保障。
3) 当前只是钠电0到1的爆发期,还有后面1到N的技术进步期。2023年是钠离子电池量产关键年份,将要解决量产技术可行性和经济性两个核心问题,是钠离子电池0到1到爆发期,其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段,钠离子电池企业会获得资本市场的有效支持。而有了资本助力之后,钠电企业毫无疑问会加大研发,钠离子的性能水平将会获得进一步的提升,甚至会进入锂电池的性能区间,对应的钠离子的应用市场会进一步扩大,钠离子电池行业将进入技术进步期,进而从1走向N。
谨慎看好宁德时代、维科技术、传艺科技、振华新材、美联新材;建议关注华阳股份。
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