息量巨大！管理层传递重量级号 第二波龙头倾巢出动

所谓困龙得水交好运，一飞冲天正当时！近期指数阴沉沉走势，让各大官也是无精打采，这从龙轩公号阅读可出，是在持续下降的。不过在第六届国际氢能与燃料电池汽车大会正式落幕；央行行长易纲表示，绿色转型就是鼓励大家多用清洁能源，少用化石能源提振下，今日新能源板块再次爆发，创指也犹如困龙得水般再次腾飞，一扫多日的阴霾。

    盘面上，宁德时代不畏明日超4千亿的巨额解禁，今日再次爆发一度涨超8%，不仅带动了动力电池产业链腾飞，如天赐材料、多氟多等大涨，更是引爆了太阳能光伏板块的崛起，逆变器次龙锦浪科技一度冲涨停创新高、电池片龙头爱旭股份早早封死涨停、阳光电源固德威都是暴涨10%以上。让人欣慰的是，在新能源全线爆发下，科技股类品种在华为鸿蒙系统问世下，成为第二波龙头倾巢出动，润和软件与九联科技4日3个20%涨停、思特奇万兴科技等也是连续爆发。对于当前的两大热，龙轩认为科技软件的飙涨，是游资在借机炒作，持续性没有新能源来的实在，因此我们选择上投机与投资要区别好。

    宁德时代一爆发、创指就是蹭蹭蹭的涨，毕竟其万亿市值下占创指的比重已经达到17%.而只要宁德时代等几只大权重未来走出持续性行情，那创指要创15年历史新高在不久将来就可实现、春节后的那个高只不过是一小道坎而已，这将会把那些空的死空头打的鼻青脸肿。不过虽然指数前途是光明的，但前进的道路必然是曲折与艰辛的，这其中外围因素占据非常重要的因素。

    在第十三届陆家嘴论坛上，银保监会主席郭树清中表示，发达国家的金融资产和房地产价格普遍出现较大幅度上涨。特别是股票市场很快就达到了创纪录的高水平。央行副行长潘功胜也表示，随着美国通胀水平和通胀预期升温，美联储货币政策调整压力的加大，将会对全球的外汇市场和跨境资本的流动格局产生重要影响，国际金融市场的脆弱性较强，存在高位回调的风险。从中直接传递出美联储货币收紧的话，会对全球资本市场造成巨大冲的重量级号，毕竟美股去年四次熔断后的V型反转，就是美元大放水所致。

    虽然龙轩认为美联储流动性收紧、美股暴跌对A股冲会边际减少，这是由于中国没有跟随美国大放水，A股中的银行等金融股估值非常低，这是市场的定海神针，但优质白马则不一样、其受到的冲会是巨大的。逻辑在于，其一年来的估值飙升，核心推动力在于全球流动性泛滥下，外资爆买此类品种导致的。因此美联储收紧货币、导致全球资本市场回流美国，A股中近年来外资推高、涨幅巨大的白马股会受到冲，整个市场冲的力度则比较小。

    须注意的是，在美国4月通胀超4%、5月有望持续下，就算美联储今年不会加息，明年也会进行加息的，届时因美元流动性大幅推高的资产，必然面临着一轮暴跌洗牌。由此来，对于涨幅达的白马蓝筹，我们应该且行且珍惜，不要过分乐观的同时、也不要自己吓自己，比如设立一个自己能接受的止损线，大胆去干就是！这远比在垃圾股中找食的强。

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