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关于金力永磁和中科三环的几点见解

作者：Ashow
2022-07-23 23:56:08
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1抛开预增比率，只算数字，中科三环二季度2.2-2.7亿，扣非值差不多。金力永磁二季度2.8-3.4亿，两家公司均创造了上市以来的业绩高光时刻。充分代表高标值稀土永磁材料的下游市场是火爆的。

2今年二季度，许多上市外向企业的预报提到影响数据的因素时都会提到汇兑收益的正面作用。虽然金力和三环预报中没有相关数据，但从历史数据可以看出，三环营业收入有很大一部分在国外，不仅仅是三环，取得日本专利授权的几家公司，其对外营业收入的占比多在30%以上。所以三环汇兑收益不可低估。金力的收益更加具有含金量。

3金力的新增产能已经达产，三环的扩产在年底或明年初，在短期因为扩产带来的业绩拉动上，金力更足。

4在过去的几年，金力几乎都是满产，意味着增加的产能容易被市场消化。三环过去的产能利用率基本在80-90，意味着消化产能或许需要时间。

5金力的3个收购，在财务上加分很多，其中银海的收购PE不超过4倍，一季报更是接近5000万。

6未来随着节能电机、人行机器人、新能源车等下游市场的放大，无论是金力或是三环，都会有远大前景。

7三环的优势是市值，金力375亿，三环才240亿。

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