注册返回主站

药石科技研报可转债落地，CDMO业务快速发展在即【开源医药团队】

作者：可怜的小散户
2022-04-20 13:31:10
分享：

每经AI快讯，4月20日开源证券医药研究团队“开源药前瞻”公众号发布了药石科技研报。研报要点可转债落地，CDMO业务快速发展在即；全方位提升CDMO业务能力，为业绩快速增长奠定坚实的基础。

盈利预测与投资建议基于在创新分子砌块积累的优势，药石科技不断拓展创新药外包服务全产业链，纵向一体化布局“Non-GMP/GMP中间体—原料药—制剂”等创新药CDMO业务，并进一步搭建了创新药物发现技术平台，为客户提供新药筛选服务。我们下调对公司的盈利预测，预计2021年-2023年归母净利润为4.80亿元/3.94亿元/5.25亿元，EPS分别为2.40元/1.97元/2.63元，当前股价对应PE分别为35.0倍/42.6倍/31.9倍，公司CDMO业务即将迎来快速发展期，我们维持“买入”评级。

风险提示CDMO产能落地不及预期，客户流失风险，募投项目落地不及预期等。

(记者汤辉)

免责声明本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。

温馨提醒：用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关，谨防个人信息，财产资金安全。