王醒
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答:珠海横琴富海银涛叁号股权投资基详情>>
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当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
王醒
新能源|【中金机械 | 光伏设备】3月月报继续关注技术迭代和供给瓶颈环节
👉我们从本月开始,每月为投资者进行光伏设备月度更新。受对下游需求担忧影响,3月光伏设备板块整体回调幅度较大。根据中金光伏组,3月组件端排产有望继续环增~10%,硅料价格企稳有望带动光伏基本面重新进入修复通道,我们看好Q2进入拐点,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。
1⃣TOPCON电池扩产量超预期。根据PVinfolink,目前TOPCon相较于PERC电池仍有0.13-0.15元/W左右溢价,成本端差距逐步收窄,盈利性更优;2H23 TOPCon终端渗透率有望加速提升。我们估计2023年TOPCon电池扩产量(设备订单维度)有望达到200~250GW(同比+100~150%),超过原先我们的预期。建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。
2⃣石英坩埚仍是硅片供给软约束。我们测算,现有进口高纯石英砂产量为2.5万吨/年,若36英寸坩埚单个重量为120kg、单个坩埚进口砂占比为30%,则现有进口砂产量仅能满足350~400GW硅片产量。我们认为,上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格仍将继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到2.4-2.5万元/个(含税)。我们认为,具备高纯内层砂资源储备和技术优势的坩埚厂有望受益,建议关注晶盛机电、欧晶科技(未覆盖)、天宜上佳(未覆盖)。
3⃣关注新技术电镀铜从0到1。电镀铜量产化进程不断推进,我们估计今年将有3~4条中试线落地,我们估计2023年进入中试密集期,2024年进入小批量量产期,2025年后进入渗透率上升期。建议把握电镀铜设备股机会。建议关注电镀设备商东威科技、罗博特科(未覆盖)、迈为股份,图形化设备商芯碁微装(电子组覆盖)、苏大维格(未覆盖)、帝尔激光。
4⃣关注钙钛矿GW级产线设备招标进展。本月极电发布单结钙钛矿电池效率记录,钙钛矿技术持续推进。1H23三家企业或率先启动行业首批GW级产能的建设和招标活动,建议关注产业链相关设备商。建议关注镀膜设备商捷佳伟创、京山轻机(未覆盖)、奥莱德(未覆盖)、微导纳米(未覆盖),激光设备商帝尔激光、德龙激光(未覆盖)、杰普特(未覆盖)。
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