温室效应11
(年报预告点评)业绩逆流而上,2023年利润弹性可期 20230129事件公司发布2022年业绩预告,预计全年实现收入22.25-24.19亿元,同比增长15%-25%;实现归母净利润2.32-2.58亿元,同比增长3.5%-15%。
点评1、2022年业绩逆流而上,实现稳健增长。2022年,公司聚焦高景气行业客户布局,向华东、华北等区域持续外拓,并继续推进智能制造产品研发,订单、业绩均实现逆势增长,预计全年实现营收、归母净利润(中枢)23.22亿、2.45亿元,同比增长20%、9.3%。2、收入、费用趋势奠定2023年利润弹性。2022Q4单季度,公司预计实现营收、归母净利润(中枢)6.56亿、0.92亿元,收入端同增15.5%,利润端同比基本持平。利润增速低于收入增速,我们判断系在整体毛利率相对稳定的情况下,由于疫情致使交付确收滞后,刚性的人员增长拉高了销售、研发等费用率。而上述趋势的逆转有望带来2023年利润弹性。3、兔年将迎来中高端ERP国产化的大机遇。当前,中高端ERP国产化率较低,加速提升的客观条件日益成熟。公司牵手华为,深度布局包括ERP在内的智能制造领域,有望进一步打开成长空间。继续重点推荐!转自兴业计算机
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赛意息300687业绩逆流而上,2023利润弹性可期
(年报预告点评)业绩逆流而上,2023年利润弹性可期 20230129
事件
公司发布2022年业绩预告,预计全年实现收入22.25-24.19亿元,同比增长15%-25%;实现归母净利润2.32-2.58亿元,同比增长3.5%-15%。
点评
1、2022年业绩逆流而上,实现稳健增长。2022年,公司聚焦高景气行业客户布局,向华东、华北等区域持续外拓,并继续推进智能制造产品研发,订单、业绩均实现逆势增长,预计全年实现营收、归母净利润(中枢)23.22亿、2.45亿元,同比增长20%、9.3%。
2、收入、费用趋势奠定2023年利润弹性。2022Q4单季度,公司预计实现营收、归母净利润(中枢)6.56亿、0.92亿元,收入端同增15.5%,利润端同比基本持平。利润增速低于收入增速,我们判断系在整体毛利率相对稳定的情况下,由于疫情致使交付确收滞后,刚性的人员增长拉高了销售、研发等费用率。而上述趋势的逆转有望带来2023年利润弹性。
3、兔年将迎来中高端ERP国产化的大机遇。当前,中高端ERP国产化率较低,加速提升的客观条件日益成熟。公司牵手华为,深度布局包括ERP在内的智能制造领域,有望进一步打开成长空间。
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