亏了好几辆五菱宏光
【中泰电新】【投资要点】硅料降价,盈利修复或困境反转类辅材是我们重点推荐的方向,其中,22年盈利承压严重的二线胶膜企业比较符合此类特征,且天洋自身产能扩增叠加客户导入顺畅,看23年及以后业绩弹性大。 23年,我们预计天洋实现业绩2.7亿+,考虑公司产能扩增弹性及产业资本加持和赋能,给予25倍估值,第一阶段看70亿+,现价买入45%+空间。 【近况更新】头部组件客户导入更新在JK已到大试阶段,预期Q1有出货,Q2起量;JA可靠性测试和认证通过,后续中试大试后导入;TH我们预计在今年也能看到积极进展 4季度看,出货预计2000万平左右,但在产业排产偏弱叠加高价库存影响下,盈利仍承压明显,热融胶、电子胶、墙布等业务有望贡献1千万左右利润 23Q1看,预计出货环比Q4不差,同时随着库存影响出清,盈利有望迎来明显边际修复 23年看,预计胶膜出货2亿平+,单平盈利1元,贡献业绩2亿+;其他主业贡献7千万左右,23业绩预期2.7亿,业绩弹性非常大 展望24年,随着在头部组件企业出货的兑现,公司胶膜有望继续实现翻倍甚至更高增速,未来2-3年,有望跻身行业前3,空间和弹性非常大。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
5人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:各类热塑性环保粘接材料的研发、详情>>
答:天洋新材的子公司有:7个,分别是:详情>>
答:每股资本公积金是:3.03元详情>>
答:2022-06-02详情>>
答:天洋新材所属板块是 上游行业:详情>>
复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
亏了好几辆五菱宏光
天洋新材近况更新
【中泰电新】
【投资要点】硅料降价,盈利修复或困境反转类辅材是我们重点推荐的方向,其中,22年盈利承压严重的二线胶膜企业比较符合此类特征,且天洋自身产能扩增叠加客户导入顺畅,看23年及以后业绩弹性大。
23年,我们预计天洋实现业绩2.7亿+,考虑公司产能扩增弹性及产业资本加持和赋能,给予25倍估值,第一阶段看70亿+,现价买入45%+空间。
【近况更新】头部组件客户导入更新在JK已到大试阶段,预期Q1有出货,Q2起量;JA可靠性测试和认证通过,后续中试大试后导入;TH我们预计在今年也能看到积极进展
4季度看,出货预计2000万平左右,但在产业排产偏弱叠加高价库存影响下,盈利仍承压明显,热融胶、电子胶、墙布等业务有望贡献1千万左右利润
23Q1看,预计出货环比Q4不差,同时随着库存影响出清,盈利有望迎来明显边际修复
23年看,预计胶膜出货2亿平+,单平盈利1元,贡献业绩2亿+;其他主业贡献7千万左右,23业绩预期2.7亿,业绩弹性非常大
展望24年,随着在头部组件企业出货的兑现,公司胶膜有望继续实现翻倍甚至更高增速,未来2-3年,有望跻身行业前3,空间和弹性非常大。
分享:
相关帖子