吆五喝六
转
1 全球连接器市场在 1000 亿美金,车载占 1/4 左右
2 未来 5-10 年,高速高压连接器,会有 5-10 倍的量的增长
Q 国内厂商的概况?行业集中度?
A 大家对连接器的认知有延迟,很多停留在消费电子的连接器,认知上觉得连接器很低端,价值量不高。未来国内会迎来很大的增量,过去的 3-4 年连接器以低压为主,国外垄断。这几年新能车的技术变革,使得我们在电动车的上并不落后,电动化/智能化会带动国内连接器的发展。
Q 连接器的价值量拆分?
A 高压 800-3500-4000RMB 不等。传统低压 1000-2000RMB。高速(车辆网等应用)在 800-1300RMB 左右。
Q 什么原因导致价值量的波动这么大?
A 配置的高低导致,混动/纯电动都不同,智能化驾驶级别的不同以及厂商价格的差异,高压的价格差异明显。
Q 纯电动车的价值量估算? A 2000 多。
Q 为什么会有 3000 多的单车价值量?
A 电机电驱的不同,可能双电机或者三电机,比如特斯拉的 M3 就是双电机。高压连接器未来 3-5 年会到800V,有些车已经在用了,在架构上连接器用得会更多。国内有些充电桩只有 400V,那就需要 400 到
800 的转化器,导致连接器增多。Q 高速传感器的价值量变化?
A 随着传感器的增多而增多,比如激光雷达/智能驾驶/智能座舱/流媒体等会增加高速连接器,价值量增加。频率百兆/千兆的以太网对连接器的要求更多,单个连接器的价值量也会提升。智能驾驶级别的提升,连接器的用量也会增加。
Q 后续高速连接器会不会被光纤/无线传输技术所替代?
A 未来 5 年内至少不会被替代,光纤或者无线传输短期实现不了有 2 个原因1)成本很高 2)技术上有弊端,可用于无线通的号频率紧缺, 号之前会有干扰,数据会丢包等,底层协议上挑战也很大。
Q 国内连接器的壁垒?厂商的竞争格局?哪些做得好? A
竞争格局
高速连接器国外罗森博格/泰科做得好,国内电连技术做得早做得好,其他厂商没这么快参与进来,上市公司中瑞可达/意华/中航光电都有布局。
高压连接器海外是泰科/安费诺做得好,国内中航光电/瑞可达/航天电器做得好,得润电子/永贵电器/吴通/ 瑞可达都有布局。
壁垒
高速连接器传输号需要高频高速,传统铜导线传输的是电流,高速连接器是通过铜导线传输电磁场。技术壁垒要求不丢包,数据不失真。如果是消费电子的连接器厂商转做高速连接器会遇到挑战。高速连接器在震动/温控/老化/放水上要求很高,而且需要自研仿真仪器。品质管控、质量稳定、制造水平要求高,制造链的成本优化、规模资源都是制约因素。
高压连接器需要人力储备、技术储备上包括热管理、抗老化、密封、震动;同时投资也很大。
高压/高速连接器都有客户壁垒,对消费电子/家电连接器厂商会有制约进入的门槛。Q 国内连接器厂商和国外的差距?
A 短期就是先发优势,罗森博格和电连技术在商标权上有纠纷,目前达成和解。长期来看,一定是要国产
替代的,原因1)国外的研发周期长,配合度不灵活 2)技术上国内在赶超,争取 3 年内达到同等水平。电连技术和华为合作开发界面,同时可以卖给北汽等。
瑞可达、中航光电都有布局,但是起步较晚,未来也不好说谁发展更好。因为都具备客户资源与技术储备。之前都是做通连接器,又都有汽车业务,但是目前看电连接术是跑在最前面的,这是毋庸置疑的。
高压连接器中航光电、瑞可达、吴通、徕木股份、得润电子、意华股份、永贵电器这几家的制造能力的差距在缩小,根据产品分类的不同,难易程度也不同。
国内热管理方面仿真人员也都在补齐,差距也在减小。国内造车新势力对国内厂商的认可度较高,合作也多。并且在向合资厂渗透。
Q 铜/铜合金的用量,上游高端材料的机会?
A 电动化导致铜合金用量上升,要求高导率高强度高性能,大概几十公斤的用量。有国产替代的需求。国外威兰德等做的好,国内布局较早的上市公司是博威合金。产品不仅可以用于汽车连接器,还可以用于Type-C 等手机大电流充电。国内还有 1-2 家做的不够好,推广力度也不行。铜合金的下游验证周期长, 后进者难度大。
Q 一体化压铸的应用?
A 主要应用在高速连接器上,高压上没有。Q 高速跟高压的难度区分?
A 从高速转做高压,难度大一点;从高压转做高速,可能小一点,但是难度也大。一定要排,可能高压难度更大。
Q 国内新势力车厂使用国产连接器的动机?
A 一是考虑成本,二是考虑更灵活的配合度,交付周期。Q 国内连接器厂商的技术迭代谁快谁慢?国内企业排名?
A 技术迭代每个企业不同。电连技术是第一的,其他的差异不大。Q 高压/高速连接器的价值量拆分?
A 高压方面,大概有 20 对,按照 100/对,价值量在 2000 左右。高速方面,看汽车配置,大概在 1000 左右。充电桩只有一个连接器。
Q 国内电连技术与国外的差距?
A 差距在于品控,良品率。国外能做到百万片无不良品,国内可能差一点。Q 博威合金的国产替代契机?
A 供应周期,供应紧张。未来可能会有降本考虑。如果博威合金的产能供应不够,其他厂商也会上来。Q 永贵电器的产品质量?
A 一开始是做轨交产品的,目前规模小,产品竞争力没太大差距,有发展潜力。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
7人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:数据未公布或收集整理中详情>>
答:以公司剔除回购股份后的总股本41详情>>
答:电连技术的子公司有:19个,分别是详情>>
答:招商银行股份有限公司-兴全合泰详情>>
答:电连技术的注册资金是:4.22亿元详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
尾气治理概念逆势上涨,概念龙头股南华仪器涨幅19.97%领涨
燃料乙醇概念逆势走强,*ST海越以涨幅4.9%领涨燃料乙醇概念
电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
吆五喝六
车载连接器专家解读 by 天风电子
转
1 全球连接器市场在 1000 亿美金,车载占 1/4 左右
2 未来 5-10 年,高速高压连接器,会有 5-10 倍的量的增长
Q 国内厂商的概况?行业集中度?
A 大家对连接器的认知有延迟,很多停留在消费电子的连接器,认知上觉得连接器很低端,价值量不高。未来国内会迎来很大的增量,过去的 3-4 年连接器以低压为主,国外垄断。这几年新能车的技术变革,使得我们在电动车的上并不落后,电动化/智能化会带动国内连接器的发展。
Q 连接器的价值量拆分?
A 高压 800-3500-4000RMB 不等。传统低压 1000-2000RMB。高速(车辆网等应用)在 800-1300RMB 左右。
Q 什么原因导致价值量的波动这么大?
A 配置的高低导致,混动/纯电动都不同,智能化驾驶级别的不同以及厂商价格的差异,高压的价格差异明显。
Q 纯电动车的价值量估算? A 2000 多。
Q 为什么会有 3000 多的单车价值量?
A 电机电驱的不同,可能双电机或者三电机,比如特斯拉的 M3 就是双电机。高压连接器未来 3-5 年会到800V,有些车已经在用了,在架构上连接器用得会更多。国内有些充电桩只有 400V,那就需要 400 到
800 的转化器,导致连接器增多。Q 高速传感器的价值量变化?
A 随着传感器的增多而增多,比如激光雷达/智能驾驶/智能座舱/流媒体等会增加高速连接器,价值量增加。频率百兆/千兆的以太网对连接器的要求更多,单个连接器的价值量也会提升。智能驾驶级别的提升,连接器的用量也会增加。
Q 后续高速连接器会不会被光纤/无线传输技术所替代?
A 未来 5 年内至少不会被替代,光纤或者无线传输短期实现不了有 2 个原因1)成本很高 2)技术上有弊端,可用于无线通的号频率紧缺, 号之前会有干扰,数据会丢包等,底层协议上挑战也很大。
Q 国内连接器的壁垒?厂商的竞争格局?哪些做得好? A
竞争格局
高速连接器国外罗森博格/泰科做得好,国内电连技术做得早做得好,其他厂商没这么快参与进来,上市公司中瑞可达/意华/中航光电都有布局。
高压连接器海外是泰科/安费诺做得好,国内中航光电/瑞可达/航天电器做得好,得润电子/永贵电器/吴通/ 瑞可达都有布局。
壁垒
高速连接器传输号需要高频高速,传统铜导线传输的是电流,高速连接器是通过铜导线传输电磁场。技术壁垒要求不丢包,数据不失真。如果是消费电子的连接器厂商转做高速连接器会遇到挑战。高速连接器在震动/温控/老化/放水上要求很高,而且需要自研仿真仪器。品质管控、质量稳定、制造水平要求高,制造链的成本优化、规模资源都是制约因素。
高压连接器需要人力储备、技术储备上包括热管理、抗老化、密封、震动;同时投资也很大。
高压/高速连接器都有客户壁垒,对消费电子/家电连接器厂商会有制约进入的门槛。Q 国内连接器厂商和国外的差距?
A 短期就是先发优势,罗森博格和电连技术在商标权上有纠纷,目前达成和解。长期来看,一定是要国产
替代的,原因1)国外的研发周期长,配合度不灵活 2)技术上国内在赶超,争取 3 年内达到同等水平。电连技术和华为合作开发界面,同时可以卖给北汽等。
瑞可达、中航光电都有布局,但是起步较晚,未来也不好说谁发展更好。因为都具备客户资源与技术储备。之前都是做通连接器,又都有汽车业务,但是目前看电连接术是跑在最前面的,这是毋庸置疑的。
高压连接器中航光电、瑞可达、吴通、徕木股份、得润电子、意华股份、永贵电器这几家的制造能力的差距在缩小,根据产品分类的不同,难易程度也不同。
国内热管理方面仿真人员也都在补齐,差距也在减小。国内造车新势力对国内厂商的认可度较高,合作也多。并且在向合资厂渗透。
Q 铜/铜合金的用量,上游高端材料的机会?
A 电动化导致铜合金用量上升,要求高导率高强度高性能,大概几十公斤的用量。有国产替代的需求。国外威兰德等做的好,国内布局较早的上市公司是博威合金。产品不仅可以用于汽车连接器,还可以用于Type-C 等手机大电流充电。国内还有 1-2 家做的不够好,推广力度也不行。铜合金的下游验证周期长, 后进者难度大。
Q 一体化压铸的应用?
A 主要应用在高速连接器上,高压上没有。Q 高速跟高压的难度区分?
A 从高速转做高压,难度大一点;从高压转做高速,可能小一点,但是难度也大。一定要排,可能高压难度更大。
Q 国内新势力车厂使用国产连接器的动机?
A 一是考虑成本,二是考虑更灵活的配合度,交付周期。Q 国内连接器厂商的技术迭代谁快谁慢?国内企业排名?
A 技术迭代每个企业不同。电连技术是第一的,其他的差异不大。Q 高压/高速连接器的价值量拆分?
A 高压方面,大概有 20 对,按照 100/对,价值量在 2000 左右。高速方面,看汽车配置,大概在 1000 左右。充电桩只有一个连接器。
Q 国内电连技术与国外的差距?
A 差距在于品控,良品率。国外能做到百万片无不良品,国内可能差一点。Q 博威合金的国产替代契机?
A 供应周期,供应紧张。未来可能会有降本考虑。如果博威合金的产能供应不够,其他厂商也会上来。Q 永贵电器的产品质量?
A 一开始是做轨交产品的,目前规模小,产品竞争力没太大差距,有发展潜力。
分享:
相关帖子