百川321
🔥[太阳]今日光芯片厂商普涨,我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升,建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。[太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随数据交换技术方案迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂在CW产品上处于相同起跑线。[太阳]根据光纤在线数据,2022年全球光通用光芯片市场175亿元,同比增长13.8%,2022-2026年复合增长率将保持10.87%,2026年市场规模达到300亿元,这其中25G及25G以上光芯片占据主要市场,但中国厂商份额并不高,25G约为20%、25G以上仅为5%。近年国内光模块厂在全球电、数通市场的份额提升,为国内光芯片厂提供了成长空间和机会。[礼物]源杰科技国内领先的有源光芯片厂商。数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率产品有望今明两年陆续验证批量,未来数通收入占比有望提升。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升,今年也有望批量10G PON下行EML。另外,硅光领域布局CW大功率激光器芯片。[礼物]仕佳光子无源芯片+有源芯片。无源以PLC、AWG芯片为主,AWG收入主要来自来数通,800G AWG组件正在送样验证,VOA也有望取得突破。有源2.5G、10G DFB已批量,25G DFB尚在验证;同时在高功率CW激光器芯片、平行光组件、MPO光连接器等产品有一定的技术积累,可用于CPO封装。[礼物]光库科技光器件+铌酸锂调制器。数通市场产品拥有跳线、保偏型光纤阵列、MPO/MTP光纤连接器等产品,同时拥有铌酸锂相干调制器以及隔离器、波分复用等产品,铌酸锂调制器芯片研发及产业化项目也在稳步推进。[礼物]长光华芯定位综合激光半导体公司。拥有三大材料体系(砷化镓、磷化铟、氮化镓),目前收入主要来源为工业领域,未来磷化铟光芯片收入占比有望提升。
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答:http://www.afrlaser.com 详情>>
答:光库科技的注册资金是:2.5亿元详情>>
答:2023-05-18详情>>
答:光库科技的子公司有:6个,分别是:详情>>
答:光库科技上市时间为:2017-03-10详情>>
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【天风通】光芯片受益流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头代差
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[太阳]今日光芯片厂商普涨,我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升,建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。
[太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随数据交换技术方案迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂在CW产品上处于相同起跑线。
[太阳]根据光纤在线数据,2022年全球光通用光芯片市场175亿元,同比增长13.8%,2022-2026年复合增长率将保持10.87%,2026年市场规模达到300亿元,这其中25G及25G以上光芯片占据主要市场,但中国厂商份额并不高,25G约为20%、25G以上仅为5%。近年国内光模块厂在全球电、数通市场的份额提升,为国内光芯片厂提供了成长空间和机会。
[礼物]源杰科技国内领先的有源光芯片厂商。数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率产品有望今明两年陆续验证批量,未来数通收入占比有望提升。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升,今年也有望批量10G PON下行EML。另外,硅光领域布局CW大功率激光器芯片。
[礼物]仕佳光子无源芯片+有源芯片。无源以PLC、AWG芯片为主,AWG收入主要来自来数通,800G AWG组件正在送样验证,VOA也有望取得突破。有源2.5G、10G DFB已批量,25G DFB尚在验证;同时在高功率CW激光器芯片、平行光组件、MPO光连接器等产品有一定的技术积累,可用于CPO封装。
[礼物]光库科技光器件+铌酸锂调制器。数通市场产品拥有跳线、保偏型光纤阵列、MPO/MTP光纤连接器等产品,同时拥有铌酸锂相干调制器以及隔离器、波分复用等产品,铌酸锂调制器芯片研发及产业化项目也在稳步推进。
[礼物]长光华芯定位综合激光半导体公司。拥有三大材料体系(砷化镓、磷化铟、氮化镓),目前收入主要来源为工业领域,未来磷化铟光芯片收入占比有望提升。
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