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兴齐眼药从高位腰斩，主要因是前期炒作过分，估值太

作者：巴颜喀拉虫
2021-01-29 09:52:38
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兴齐眼药从高位腰斩，主要因是前期炒作过分，估值太高。现价按2022年利润计算，市盈率已低于50倍，接近于成长股合理区间。买还需观察，建议后续以网格方式分批建仓。
持续深耕细作眼科领域，未来将持续迎来重磅品种收获期。环孢素滴眼液有效改善中重度干眼症患者症状，国内销售峰值有望近20亿元。增溶技术为环孢素滴眼液的核心技术壁垒，国内竞争对手仅有恒瑞医药（美国III临床）、康哲药业（代理Sun Pharma品种），中长期环孢素滴眼液竞争格局良好。低浓度低浓度阿托品有效延缓青少年近视，目前处于临床III期，有望实现国内优先上市，国内销售峰值有望超过32亿元。现在已经开始以院内制剂小规模销售。上市时间可能太乐观了，2023-2024年才能通过三期试验。现在估值较高，已经部分反映预期。当前股价还是不够便宜，关注商业化放量情况，以及医保影响。现在市场对小盘股不待见，市场风格的转换也很重要。

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