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明年，宁德时代向恩捷股份订购隔膜51.78亿元，机

作者：奉天小雪
2021-12-28 20:51:51
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明年，宁德时代向恩捷股份订购隔膜51.78亿元，机构预测大约为35亿平方米，本人估计约25亿平方米，平均单价约1.48元/平方米－2.07/平方米（基膜+涂覆）。
有鉴于此，现在咱们来探讨和测算星源材质明年营收和净利大概是多少？
根据文中内容，星源材质明年预计出货量17亿平方米，那么，它明年的营收约为17*1.48=25亿元或者17*2.07=35亿元。根据公司过去3年的利润率控制水平，假设其净利率15%，则净利约为3.75－5.25亿元，目前股价对应市盈率74倍－53倍。这个估值不低啊！
但是，有可能公司的隔膜单价（基膜+涂覆膜）不只1.48－2.07元/平方米，或者，明年隔膜大幅涨价，否则，这个高估值股票作为价值投资，是需要一定的胆量或风险控制了。
但愿我的估算出现严重的错误，公司明年的营收和利润是这个值的翻倍，拓展更宽泛的“安全边际”。
长期投资坚持“好赛道+好公司+好业绩”，方能宁静致远。

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