小白快跑
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小白快跑
精测电子是我有史以来决策速度最快的建仓之一。我很早
我很早就写过机器视觉的几篇文章,精测电子就是机器视觉赛道的公司。
好几年之前我就已经研究过这个公司,今年在写机器视觉文章时也研究过,但是都没有打动我。
我当初主要的想法是,半导体机器视觉赛道壁垒太高,我无法证明精测电子技术水平如何。
但是今年我的思维确实有进步了,正向思考,反向思考,直接证明,间接证明,我都开始灵活运用。
这几天我就换了个思维,重新开始研究精测电子,研究一两天就开始建仓。
我就看OLED检测赛道,精测电子的竞争力。
这个赛道格局固定,只有精测电子和华兴源创两大玩家。
那我要做的就是证明精测电子已经把华兴源创拉开了距离,它在OLED检测赛道的龙头地位已经稳定。
如果这个地位稳定,精测电子不到200亿市值就能支撑了。
我就仔细研究精测电子,华兴源创,华峰测控等竞争对手的年报,网站,公众号等,例如精测电子的营收增长明显高于华兴源创,华兴源创有收购并表的因素。从前五大客户占比来看,精测电子远远高于华兴源创。
一般来说,这个占比高,是有风险的,但是这个占比高也可以反过来证明公司在大客户心目中的地位。
从应收账款的占比来分析公司的竞争力。
从前五大供应商占比来分析公司的竞争力,精测电子,华兴源创差距不大。如果这个差距大,也能说明问题,譬如有的公司可能组装性质更多,有的公司零部件自产能力更强。
看公司的战略规划,华兴源创并购的欧立通,可以说明华兴源创的管理层更加保守,缺乏魄力,而精测电子大胆进军半导体前道,后道检测,魄力更大,并购的标的质地也更好。
当然,魄力大,比起保守,也可能有劣势,万一扩张失败呢?
但是,现在是国产替代的关键时期,资本也是对公司最宽容的时代,这个时候魄力大应该是好事。
在半导体设备这个黄金赛道,精测电子等于是估值最低,最滞涨的标的了。
前一个这样的标的是芯片行业的芯朋微,我几乎也是在最低点发表文章,只可惜我自己买了韦尔股份和乐鑫科技,就不想再买更多芯片股了。乐鑫科技持有不动,不仅仅是看好物联网,以后RISCV的全方位洗牌可能更是大机会。
前几天有一篇文章《为什么说 RISC-V 是 40 年来人类计算路线的最大变量?》可以看看。
新建仓泛亚微透,也是新能源电池的上游卖水者。
新建仓精测电子,它在OLED检测领域的业务能力已经可以支撑目前不到200亿市值。
如果在壁垒更高的半导体检测领域能够打开局面,那么想象力就出来了。
万业企业,华峰测控,华兴源创这些同行,我觉得炒作成分更大。
精测电子比起他们更加靠谱。
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