三大号，宁德时代即将开始上涨！

简单说说:

前天买了迈瑞，不多；今天买了爱美客，100股，意思意思。

谁让我穷呢[汗][汗]

怎么说呢，下半年宁德时代一直被上游涨价和定增干扰；后面半年报缓解了这种担忧；但是，上游进一步涨价，又加剧了这种担忧。

不过，比起各类资源和周期股，也好了很多吧。客观的说，最近行情很极端、量化基金加剧了这种极端行情。但归根结底，还是一句话，不懂的钱不要赚。

举个例子，高端白酒跌下来了，多少是合理估值大家都心里有数，尽管合理估值还可以跌到非常便宜，但如果有人跟你说“输时间不输钱”，大概率你不会做大的反驳。

同样，绝大多数消费医疗和医疗器械也符合这个逻辑。

周期股呢？越跌你敢加？要么初生牛犊不怕虎、要么钱多了没地方放、要么就是你对这个行业、这家公司有足够的认知，好吧，这个钱你该赚。

今天，宁德时代有三个新闻:

第一，宁德时代一口气参与了两个锂矿项目，一个是南非的，一个是加拿大的，说明公司继续加码上游，也是龙头公司地位的体现，以及对行业前途的乐观预判；

第二，传言宁德时代与下游车厂在谈判明年涨价的事，有的说5%，有的说3%，涨价应该是大概率的，但成本就传导到了下游；

（市场喜欢涨价的故事）

第三，8月份的全球出货量出来了，宁德时代的市场份额是34%，较前七月份进一步提高，前十大公司市场集中度进一步提高。

补充一句，根据零零散散的消息，九月份锂电池的装机量与八月相比，大概环比增长30%，这样计算的话，宁德时代装车量环比二季度增速在30%以上。

假设四季度继续环比增速30%，那么跟2020年相比，增速将达到170%。好家伙，绝对超预期。

关键就看三季度的毛利率了。

注意，以上数据没包括储能电池哦！

最后说下，感觉年内爱美客会到800。（当然，我感觉挺多的，宁德也是650呢，能不能实现，天知道）

（职业吹，吹错了我就亏钱）