【天风通】AI之“光”海外厂商上修800G需求催化光模块板块继续大涨

🔥我们前晚召开“AI之光”电话会议☎️，昨日今日光模块光芯片板块再次大涨，产业情况如我们前晚电话会议，我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通/新易盛均创下历史新高，二线品种太辰光/博创科技等大涨，反映板块情绪高涨。
☀️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来，上涨均超过300%，相比年初的15倍估值，相比2-3月chatgpt行情启动的位置，估值和股价提升很多，当前位置往后如何看？
1、英伟达的明年的800G需求指引近期上调，和前期工业富联上调gpu号对上，总量估计达到900-1000万只，同时AMD大动作，反映全球AI军备竞赛如火如荼，我们认为只要AI行情不结束，光模块行情不会结束，☀️光模块是AI算力当中最闪亮的“星”全球AI军备竞赛展开，北美跑在最前沿且有钱投入，而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块。
2、光模块历史最高估值基本对乐观业绩预期的50倍，参考100G规模放量阶段（背景为云计算），我们重申明年3月涨到明年乐观业绩预期的50倍是我们的目标价预判。
🔥3、光模块板块全线上涨，所以我们一直强调，这是板块行情，🔥800G光模块龙头中际旭创，一线品种天孚通，新易盛，🔥光芯片龙头源杰科技。一方面龙头继续，一方面寻找二线补涨，目前上涨相对滞后的有博创科技/长光华芯等，天风通几乎覆盖所有光模块公司，从中际旭创到天孚通，从华工科技到铭普光磁，从光库科技到仕佳光子，等等等，并均于近期调研过，欢迎探讨交流。
[烟花]推荐历史及过去内容
一、去年11-12月底部独家推荐以中际旭创为代表的“光模块”。
二、今年2-3月明确AI之“光”在800G而不是CPO。
三、3月明确板块行情十年一遇，看好“光模块”估值重回历史高峰，持续推荐至今。
四、3月首家首推光芯片，首家强调“光芯片”值更高估值，首篇“光芯片”深度报告。
五、团队覆盖几乎所有“光模块”标的2023“光”团队。