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五味子丁丁
6.18父亲节快乐
周评很多人猜测哪个是下一个宁德时代，要寻找AI里的宁德时代，就是要找到受益覆盖面最多的，就是所谓的最大公约数AI里最硬的逻辑是上游硬件（cpo，服务器等算力）；中特估背景下的中字头；中国最顶级的科技爸爸（大股东）；那么答案呼之欲出中科曙光=算力+中科系资产+中字头，科大讯飞=顶尖大模型加中科系大股东加中字头。PS小商品城也可以看下。
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不过这里可能要开始多一丝谨慎了，周五的走势预示着大盘整体企稳并且要开始一波相对稳定的行情，那么是否数字经济还能够一直如此的接力下去呢，我觉得这里更多的是要走一步看一步，另外则要开始关注有止跌转升的板块或个股。拥抱泡沫固然是很快乐的一件事，但是三分清醒依旧要在。
看起来上下有点矛盾其实并不是，因为核心还是市场资金有限，很容易出现跷跷板行情，理想的状态肯定是数字经济良性调整后继续往后能持续的做到年底乃至更久。但是从现实情况来看相对比较难，这里就是先手有肉后手当肉的行情。我估摸着等光模块为主轴的这波发散的差不多后，数字经济的第二波调整就要来了。
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