蜗牛的修行
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色情、反动
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答:博创科技上市时间为:2016-10-12详情>>
答:http://www.broadex-tech.com 详情>>
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西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
Chiplet概念大涨2.75%,概念龙头股光力科技涨幅8.63%领涨
旅游行业逆势走高,跌破波段百分比工具关键点位5383.26点
目前半导体行业近一个月主力资金净流出310.17亿元,螺旋历法时间循环显示近期时间窗8月1日
7月4日酒店餐饮行业近5个交易日主力资金净流出1.63亿元,下穿极反通道弱势通道线
蜗牛的修行
??【为什么光模块是AI算力中A股最耀眼明珠】?
🔥 事件昨日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨,我们重申为什么光模块是AI算力中A股最耀眼的明珠
🌹 1、chatgpt横空出世,引发全球ai军备竞赛,北美巨头领先,微软/英伟达率先大规模投入算力,预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上,所以北美算力投入最大最早。
🌹 2、北美算力投入,gpu用英伟达,交换机用思科/arista/juniper等,北美算力需求真正能直接用到中国企业的领域只有光模块(其他pcb等都是间接采购),且亚马逊/谷歌/meta/微软/英伟达等的第一大供应商都是中国企业,所以光模块才是AI算力中A股最耀眼的明珠!
🌹 3、我们一直强调,砍单砍的是200G/400G,算力加单加的是800G,所以800G才是核心,最近英伟达加单800G,印证我们观点!
🥇光模块/光芯片接下来怎么看
1、基本面今年业绩一般,上半年板块业绩下滑,下半年逐步开始恢复,24-25年进入高景气周期,海外需求先动,国内需求跟上。
2、估值端我们跟踪光模块板块十几年,历史估值波动区间30-50倍,去年击穿历史下限到15倍,我们认为能够回归历史,甚至击穿历史。
3、光模块板块进入行情扩散阶段,龙头持续新高。
🔥 板块相关标的
1、光模块中际旭创、天孚通、新易盛、华工科技、博创科技、光迅科技、太辰光、剑桥科技、铭普光磁、联特科技、德科立、滕景科技、长飞光纤、亨通光电、中天科技、华西股份。。。
2、光芯片源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等。
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