gerald123
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吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:天孚通信的注册资金是:3.95亿元详情>>
答:天孚通信的子公司有:8个,分别是:详情>>
答:2023-06-06详情>>
答:许可经营项目:无;一般经营项目:详情>>
答:以公司总股本19890.191万股为基详情>>
EDA概念大涨2.82%,概念龙头股台基股份涨幅20.02%领涨
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
柔性直流输电概念逆势走强,台基股份当天主力资金净流入7282.66万元
gerald123
??【中金科技硬件】光模块板块大涨速评[烟花]截至
[烟花]截至今日收盘,新易盛、剑桥科技涨停,中际旭创上涨14.16%,天孚通上涨17.03%,联特科技上涨7.74%,我们认为近期光模块板块表现持续活跃主要是由于以GPT为代表的大模型发展催化,带动IDC内部高速通需求提升,800G等高速光模块需求有望快速增长。我们认为,国产光模块厂商居于全球领先位置,产品可供应至海外云厂商及芯片/设备头部厂商,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期。
[太阳]我们认为大模型训练及推理应用有望带动光模块增量需求,或将加速光模块升级迭代节奏。我们预计,2023年800G光模块有望开启放量出货,去年11月LightCounting报告预测到25年800G光模块的渗透率(按销售额)有望提升至22%,我们认为受海外头部客户加快部署AI超算中心等场景的影响,800G渗透率有望超出此前预期。更长期来看,硅光、CPO等新技术有望引领下一代数据中心风向。建议关注800G光模块出货领先以及在硅光、CPO 等前沿技术领域有相关布局的厂商,中际旭创、新易盛、天孚通(未覆盖)、华工科技等。
[太阳]中际旭创公司800G光模块今年在海外数据中心实现规模部署,有望直接受益于AI需求的持续增长。我们预计2024年其他海外云厂商会有不同程度的800G上量,800G出货量有望在今年基础上实现翻倍增长,旭创有望在需求快速提升的800G市场中保持领先份额,优先享受新一轮产品迭代的红利。当前股价对应2023年P/E约为35倍。
[太阳]新易盛公司是亚马逊400G光模块的核心供应商,公司公告今年800G产品已实现小批量出货,我们认为公司在海外大客户侧仍有潜在突破空间。我们认为公司凭借在400G的积累,在800G时代有望进一步提升份额;公司此前的募投项目计划新增285万只高速率光模块产能,目前产能建设已落地,能够满足未来大客户订单需求的快速增长。当前股价对应2023年P/E约为28倍。
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