木槿花开
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答:天孚通信所属板块是 上游行业:详情>>
答:2023-06-06详情>>
答:以公司总股本19890.191万股为基详情>>
答:天孚通信的注册资金是:3.95亿元详情>>
答: 公司前身苏州天孚精密陶瓷详情>>
两轮车概念6月21日涨幅龙头股*ST保力、久祺股份技术面简说
地下管网概念逆势上涨,新城市6月21日主力资金净流入7477.26万元
富勒烯概念大幅上涨2.04%,力合科创6月21日主力资金净流入2974.44万元
细胞免疫治疗概念高人气龙头股南华生物涨幅10.04%、博腾股份涨幅5.02%,细胞免疫治疗概念涨幅达1.13%
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【光模块】800G核心主线,重点推荐旭创/新易盛/
AI大模型时代数据流量激增,800G光模块需求超预期。ChatGPT的训练数据来源于45TB的各类文本数据语料库,模型参数达到千亿级别。类似级别的大模型训练需要投入上万张英伟达显卡来提供算力,数据中心的流量激增。光模块作为数据中心光通系统的核心器件,在大模型时代需求迅速提升。谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期,其他厂商同样有望跟进。在800G光模块推广初期,价格、毛利率均处于高位,将为相关公司业绩带来显著贡献。
1、中际旭创22年就已批量供货800G,23年率先拿到英伟达、谷歌等海外客户800G批量订单,第一份额出货;AI相关LPO线性直驱技术储备深厚,未来有望继续引领柿场。23年33x/24年27x,较历史高位60x估值仍有巨大提升空间。
2、新易盛新产线扩充备战800G新周期,800G实现量产并静待客户需求,北美客户有望实现突破。23年28x/24年23x,较历史高位60x估值仍有巨大提升空间。
3、天孚通23年40x,24年32x,高速光引擎龙头企业,绑定海外大客户英伟达,800G高速光模块新品加速放量,数通光模块柿场高增带动高速光引擎配套需求激增。
4、光迅科技推荐滞涨的国内数通光模块巨头。公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力,数通光模块业务国内客户包括阿里、百度、腾讯、字节等头部互联网企业,公司占国内互联网企业光模块采购需求约15%,国内份额位列国内前二。从分部估值角度看(1)公司光芯片自用为主,光迅科技25G DFB和EML光芯片技术实力与源杰科技相当,虽源杰布局更全但光迅收入体量更大,源杰科技目前约100亿元柿值;(2)公司整体业务23年约7亿元,目前估值显著低于版块龙头旭创/新易盛,目标柿值约200亿元。(3)合计目标柿值300亿元,50%以上空间。
仅供参考!
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