往事随风
[太阳]公司发布2022年年报,实现营业收入138.30亿元,同比增长45%,归母净利润11.67亿元,同比增长65%,符合之前的业绩快报。第4季度单季实现营业收入35.87亿元,同比增长31%,归母净利润为2.92亿元,同比增长102%。业绩快速增长原因1)受益于国内5G部署、千兆宽带、东数西算等推进,及海外光纤入户等广泛实施,主要产品需求持续增长,行业供需结构稳健;2)实施多元化、国际化等战略举措,其中海外业务实现了较快速度增长。[烟花]分业务看1)光纤预制棒及光纤收入38.15亿元,同比增长31%,光缆收入57.99亿元,同比增长48%,且毛利率均同比提升7个点左右。2)光器件及模块收入14.35亿元,同比增长121%,毛利率同比提升4个点。22年8月完成对博创科技收购,同时子公司博创、四川光恒收入稳步提升,博创数据中心用400G模块和线缆产品型号实现全覆盖,50G PON光模块、800G数通硅光模块和共封装光学(CPO)产品正在研发中。[庆祝]海外收入46.4亿元,同比增长51%,占收入比重超过1/3。22年在第三代半导体、工业激光器、海缆工程等主要多元化领域进行了战略布局,并实现了相关业务的较快发展,完善了多元化布局。[礼物]预计2023-2024年归母净利润分别为14/16.11亿元,对应23年市盈率为22倍,维持“买入”评级。
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往事随风
【天风通】长飞光纤业绩高速增长,完善多元化布局
[太阳]公司发布2022年年报,实现营业收入138.30亿元,同比增长45%,归母净利润11.67亿元,同比增长65%,符合之前的业绩快报。第4季度单季实现营业收入35.87亿元,同比增长31%,归母净利润为2.92亿元,同比增长102%。业绩快速增长原因1)受益于国内5G部署、千兆宽带、东数西算等推进,及海外光纤入户等广泛实施,主要产品需求持续增长,行业供需结构稳健;2)实施多元化、国际化等战略举措,其中海外业务实现了较快速度增长。
[烟花]分业务看1)光纤预制棒及光纤收入38.15亿元,同比增长31%,光缆收入57.99亿元,同比增长48%,且毛利率均同比提升7个点左右。2)光器件及模块收入14.35亿元,同比增长121%,毛利率同比提升4个点。22年8月完成对博创科技收购,同时子公司博创、四川光恒收入稳步提升,博创数据中心用400G模块和线缆产品型号实现全覆盖,50G PON光模块、800G数通硅光模块和共封装光学(CPO)产品正在研发中。
[庆祝]海外收入46.4亿元,同比增长51%,占收入比重超过1/3。22年在第三代半导体、工业激光器、海缆工程等主要多元化领域进行了战略布局,并实现了相关业务的较快发展,完善了多元化布局。
[礼物]预计2023-2024年归母净利润分别为14/16.11亿元,对应23年市盈率为22倍,维持“买入”评级。
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