焕然一珂1
目前看下来,可以完全确定AI能带来业绩的,只有光模块这个板块,这也是新易盛在AI大跌的时候拒绝调整的原因。
上游算力芯片方向,基本上是在国外芯片用不了的情况下,国内的才有机会,存在不确定性;服务器,如果没有制裁、断供,那么其实是很确定的,所以第一波炒浪潮息没毛病;光模块,无论是国外还是国内,只要建数据中心,基本上必用新易盛、中际旭创、华工科技的光模块,也没有制裁风险。光模块是百分之百会兑现业绩的,就看是今年下半年还是明年的事。
另外一个确定有业绩的是游戏,这个是因为本身就有业绩,行业困境反转,戴维斯双击。姚记科技的一季报已经打了样了。GPT对游戏属于降本增效,这个降本增效是全行业的,算是锦上添花。
存储,这个也是困境反转,但是问题在于这个行业复苏的节点还没到,可能要到四季度或明年,这可能也是今天真正代表板块的兆易创新、北京君正表现并不好的原因。板块内表现好的佰维存储、江波龙都是偏小盘情绪类的。真正机构如果要买,那么一定是要买兆易创新、北京君正的,目前看来可能机构认为还不到时候。
游戏和存储对比,游戏基本面已经复苏,业绩开始增长,而存储基本面还在寻底,所以龙虎榜机构大买游戏股。
今天最热的分支是数据要素,这个从逻辑上没有问题,大模型要用数据就要付费。但是这个板块的票,基本都是没业绩的,未来基于这个逻辑能不能真的兑现业绩,并不确定。以我自己的经验来说,大概率兑现不了的,所以这个板块就不能按趋势来持有,只适合博弈。
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焕然一珂1
目前看下来,可以完全确定AI能带来业绩的,只有光模
目前看下来,可以完全确定AI能带来业绩的,只有光模块这个板块,这也是新易盛在AI大跌的时候拒绝调整的原因。
上游算力芯片方向,基本上是在国外芯片用不了的情况下,国内的才有机会,存在不确定性;服务器,如果没有制裁、断供,那么其实是很确定的,所以第一波炒浪潮息没毛病;光模块,无论是国外还是国内,只要建数据中心,基本上必用新易盛、中际旭创、华工科技的光模块,也没有制裁风险。光模块是百分之百会兑现业绩的,就看是今年下半年还是明年的事。
另外一个确定有业绩的是游戏,这个是因为本身就有业绩,行业困境反转,戴维斯双击。姚记科技的一季报已经打了样了。GPT对游戏属于降本增效,这个降本增效是全行业的,算是锦上添花。
存储,这个也是困境反转,但是问题在于这个行业复苏的节点还没到,可能要到四季度或明年,这可能也是今天真正代表板块的兆易创新、北京君正表现并不好的原因。板块内表现好的佰维存储、江波龙都是偏小盘情绪类的。真正机构如果要买,那么一定是要买兆易创新、北京君正的,目前看来可能机构认为还不到时候。
游戏和存储对比,游戏基本面已经复苏,业绩开始增长,而存储基本面还在寻底,所以龙虎榜机构大买游戏股。
今天最热的分支是数据要素,这个从逻辑上没有问题,大模型要用数据就要付费。但是这个板块的票,基本都是没业绩的,未来基于这个逻辑能不能真的兑现业绩,并不确定。以我自己的经验来说,大概率兑现不了的,所以这个板块就不能按趋势来持有,只适合博弈。
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