化工新材料行业周报昊华科技重组停牌 全氟己酮灭火剂需求或将...

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本周（1 月30 日-2 月3 日）行情回顾

      新材料指数上涨3.13%，表现强于创业板指。半导体材料涨3.97%，OLED 材料涨5.63%，液晶显示涨4.53%，尾气治理涨5.9%，添加剂涨0.71%，碳纤维涨2.37%，膜材料跌0.26%。涨幅前五为方邦股份、奥福环保、三利谱、万润股份、凯美特气；跌幅前五为泛亚微透、海优新材、赛伍技术、三环集团、福斯特。

      新材料周观察全氟己酮灭火剂应用广泛，新国标或带来需求增量全氟己酮化学名为全氟-2-甲基-3-戊酮，是氟化酮类的化合物。全氟己酮灭火剂具有灭火效率高、环保洁净、使用安全、绝缘性能好、对电子精密设备无损伤等综合优势，可应用于全区域或局部区域灭火系统，尤其适用于有人工作但又较为封闭的场所，如军用舰船、高级精密仪器、博物馆、数据处理中心、电子控制中心等场所。2022 年12 月30 日，国家标准《电化学储能电站安全规程》发布，根据新国标要求，每个电池模块宜单独配置探测器和灭火介质喷头。灭火介质应具体有良好的绝缘性和降温性能，能扑灭电池火灾和电气设备火灾，且防止复燃。

      全氟己酮符合现有灭火剂符合新国标。2017-2021 年中国电化学储能累计装机量从0.39GW 提升至5.51GW，CAGR 为69.83%。据CNESA 预测，2025 年中国电化学储能累计装机量将达到55GW。全氟己酮需求量未来或将增加。与国外相比，我国全氟己酮行业起步较晚，国内企业一直努力突破。永和股份2022 年1 月21日公告，拟由全资子公司内蒙永和投资建设1 万t/a 全氟己酮项目，项目分三个阶段建设，总周期为60 个月。中化蓝天2000 吨/年全氟己酮新建项目于2022 年5 月30 日完成验收，同年7 月11 日，中化蓝天“环保型灭火剂全氟己酮的研发及产业化”项目获得浙江省技术发明奖三等奖。

      重要公司公告及行业资讯

      【回天新材】项目投资公司拟以全资子公司合肥回天新材料科技有限公司为项目实施主体，在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料技术产业园项目，项目建设内容为“年产10 万吨新能源新材料（年产6 万吨太阳能光伏硅胶和年产4万吨新能源汽车聚氨酯胶粘剂）及研发中心项目”，项目总投资约10 亿元。

      受益标的

      我们看好在国家安全、自主可控战略大背景下，化工新材料国产替代的历史性机遇【电子（半导体）新材料】昊华科技、鼎龙股份、国瓷材料，阿科力、洁美科技、长阳科技、瑞联新材、万润股份、东材科技、松井股份、彤程新材等；【新能源新材料】泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振华股份、百合花、濮阳惠成、黑猫股份、道恩股份、蓝晓科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。

      风险提示技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等。

来源[开源证券股份有限公司 金益腾]   日期2023-02-06